Arranca la venta de almacenes Éxito: este lunes se abre la oferta del Grupo Calleja

Este lunes 18 de diciembre se abre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del salvadoreño Grupo Calleja por hasta el 100% de la participación del grupo de distribución francés Casino Guichard en la cadena colombiana de almacenes Éxito.

La oferta estará abierta hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a finales de enero de 2024.

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Actualmente, el 34,05% del capital social de Grupo Éxito se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja espera controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana, y mínimo el 51%. Además, el Grupo Casino pretende que la compañía salvadoreña también lance una oferta pública de adquisición en los Estados Unidos como parte de la transacción.

“Como se ha comunicado anteriormente, el Grupo Casino espera que el Comprador lance también una oferta pública de adquisición en Estados Unidos (la “OPA estadounidense”) como parte de la Transacción. A fecha de hoy, la OPA estadounidense aún no ha comenzado, y el Comprador aún no ha revelado las fechas durante las cuales la OPA estadounidense permanecerá abierta”, dijo Casino en un comunicado.

El Grupo Calleja, que opera la cadena minorista de El Salvador Super Selectos, adquirirá las acciones de El Éxito por medio de la compañía Cama Commercial Group.

La operación ya se había anunciado desde octubre, pero hasta la semana pasada se publicó el reglamento para la operación de la OPA, en la que se ofrecerán US$0,9053 por cada acción de la cadena de almacenes colombiana. Además, se estableció que el periodo de aceptaciones será de 21 días hábiles bursátiles a partir de hoy, pero prorrogables siempre y cuando el grupo salvadoreño cumpla con ciertos requisitos.

Por medio de la OPA, el Grupo Calleja espera adquirir a través de Cama Commercial como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 51% de la participación accionaria de Casino en el Grupo Éxito, y un máximo de 1.297,86 millones, que representan el 100%.

Dicha transacción está valorada en un rango entre US$599,22 millones y US$1.174,95 millones, que en pesos colombianos, con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy ($3,956.76), sería entre $2,21 billones y $4,64 billones de pesos.

Además, el Grupo Calleja también espera adquirir las acciones del Éxito representadas en las bolsas American Depositary Shares (Estados Unidos) y Brazilian Depositary Receipts (Brasil).

En la bolsa brasilera están las acciones del Éxito que tiene el Grupo Pão de Açucar (GPA), la filial brasilera de Casino, y que representan el 13,31% de la participación accionaria en la cadena colombiana de supermercados.

GPA anunció que evalúa una oferta primaria de alrededor de 800 millones de acciones por un valor de US$203 millones, como parte de su plan para reducir el apalancamiento financiero. Por eso, la compañía convocó para el 11 de enero una junta extraordinaria en la que se decidirá si se amplía el capital que formalizaría la pérdida de control por parte de Casino.

Plan para reducir la deuda

Grupo Casino informó de la venta de su participación en Almacenes Éxito el pasado 16 de octubre, como parte de su plan de reestructuración anunciado en verano, en el que incluía vender sus supermercados en América Latina para reducir su deuda a la mitad.

En este sentido, el GPA también forma parte de este preacuerdo y venderá su participación accionaria mediante la misma operación.

Mediante este acuerdo, Casino se reembolsará 400 millones de dólares (unos 371 millones de euros). La cantidad total de la oferta asciende a 1.175 millones de dólares (1.091 millones de euros) por el 100% de las acciones en circulación, equivalente a 0,9053 dólares (0,84 euros) por acción. De estos, 400 millones (correspondientes a 380 millones de euros) serán para Casino y otros 156 millones de dólares (148 millones de euros) para GPA.