Adquisición de Almacenes Éxito por el Grupo Calleja es inminente: OPA ya tiene fecha

La oferta de los salvadoreños es por $3.596 por acción y generará ganancias a Casino de USD400 millones para liquidar deudas

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El Éxito es una de las cadenas de supermercados más grandes de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
El Éxito es una de las cadenas de supermercados más grandes de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Grupo Casino venderá su participación en Almacenes Éxito a Grupo Calleja de El Salvador, con una oferta pública de adquisición (OPA) prevista para iniciar el 18 de diciembre de 2023.

La transacción, que se liquidará a finales de enero de 2024, permitirá a Grupo Calleja adquirir el 100% de las acciones de la compañía colombiana, generando para Casino una ganancia de USD400 millones ($1,5 billones).

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La OPA en Colombia se extenderá hasta el 19 de enero de 2024, facilitando la adquisición de un importante actor en el mercado minorista latinoamericano.

Este acuerdo está dentro del plan de reestructuración de Grupo Casino, que busca reducir su deuda en un 50%. Asimismo, la filial brasileña del grupo, Grupo Pão de Açucar (GPA), también desinvertirá su 13,31% de participación en el mismo proceso. Se espera que Grupo Calleja emprenda una oferta similar en Estados Unidos como parte de la operación, aunque aún no se han publicado las fechas específicas para esta.

El monto total de la oferta asciende a USD1.175 millones, estableciendo el precio unitario de la acción en USD0,9053 ($3.596). De la cifra global, Grupo Casino recuperará USD400 millones, mientras que GPA recibirá unos USD156 millones.

Grupo Calleja, reconocido por su cadena de supermercados Super Selectos, con una cobertura de mercado próxima al 60% en El Salvador y más de 12.000 empleados, procederá con el pago en efectivo.

Jaime Gilinski, por medio del Grupo Gilinski, lanzó una oferta por el 51 % de la participación accionaria por el Grupo Éxito, pero fue desestimada por Grupo Casino - crédito Colprensa
Jaime Gilinski, por medio del Grupo Gilinski, lanzó una oferta por el 51 % de la participación accionaria por el Grupo Éxito, pero fue desestimada por Grupo Casino - crédito Colprensa

Primer preacuerdo de Grupo Calleja sobre el Éxito

Solo un día después de que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio a conocer que lanzó la oferta pública de adquisición (OPA) por el control del Grupo Éxito, el Grupo Calleja ya selló el primer preacuerdo sobre esta.

Así se detalla en un documento de la operación de Davivienda. En el mismo, enviado a la directora de Acceso al Mercado de Valores de la Superfinanciera, Leyla Thiab Hamdan, se dice que hay preacuerdo entre los vendedores Casino Guichard-Perrachon, Segisor S.A.S., Geant International, Helicco Participaçoes LTDA, Companhia Brasileira de Distribuçao y GPA 2 Emprendimientos e Participaçoes y la compradora Cama Commercial Group, en representación del Grupo Calleja, para llevar a cabo la compraventa de las acciones de Almacenes Éxito.

En el comprobante de la operación se detalla el número de acciones que tienen los participantes. El que más posee es Sesigor S.A.S., que cuenta con 398.476.912, las cuales corresponden a una participación del 30,7%. Entretanto, el que menos tiene es Casino Guichard-Perrachon, con tan solo ocho y que corresponden al 0,00%.

Del Grupo Éxito hacen parte, además de Almacenes Éxito, los supermercados Carulla y Surtimax - crédito Europa Press
Del Grupo Éxito hacen parte, además de Almacenes Éxito, los supermercados Carulla y Surtimax - crédito Europa Press

¿Cómo se hará el pago por las acciones?

En la correspondencia informativa, firmada por el representante legal de Davivienda Corredores, Juan de Bedout Vargas, se dejó claro que la operación es por un precio de USD0,9053 ($3.602,19) por acción y será pagado de contado.

“El precio será pagado, de contado, en efectivo y dentro del término, a través de los mecanismos de pago previstos en los avisos de la oferta pública de adquisición (OPA) en el reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El comprador establecerá en el aviso de oferta una posibilidad de pago en el exterior y de forma directa a aquellos accionistas de Almacenes Éxito S.A., con quienes tiene operación preacordada”, se lee en el documento.

De igual manera, se establece que el pago se hará de manera directa con el comprador y en dólares estadounidenses.

Además, otros puntos a cumplir son los siguientes:

  • La operación que se pretende hacer se ejecutará en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
  • El plazo para la liquidación de la operación proyectada será el que se señale en los correspondientes avisos de la OPA.
  • Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa actuará en la operación por cuenta de Vendedores. Y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa actuará en la operación por cuenta del comprador.