OPA por Almacenes Éxito: Grupo Calleja selló su primer preacuerdo para ser el mayor accionista

Solo un día después de que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio a conocer que lanzó la oferta pública de adquisición (OPA) por el control del Grupo Éxito, el Grupo Calleja ya selló el primer preacuerdo sobre esta.

Así se detalla en un documento de la operación de Davivienda. En el mismo, enviado a la directora de Acceso al Mercado de Valores de la Superfinanciera, Leyla Thiab Hamdan, se dice que hay preacuerdo entre los vendedores Casino Guichard-Perrachon, Segisor S.A.S., Geant International, Helicco Participaçoes LTDA, Companhia Brasileira de Distribuçao y GPA 2 Emprendimientos e Participaçoes y la compradora Cama Commercial Group, en representación del Grupo Calleja, para llevar a cabo la compraventa de las acciones de Almacenes Éxito.

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En el comprobante de la operación se detalla el número de acciones que tienen los participantes. El que más posee es Sesigor S.A.S., que cuenta con 398.476.912, que corresponden a una participación del 30,7%. Entretanto, el que menos tiene es Casino Guichard-Perrachon, con tan solo ocho, que corresponden al 0,00%.

¿Cómo se hará el pago por las acciones?

En la correspondencia informativa, firmada por el representante legal de Davivienda Corredores, Juan de Bedout Vargas, se dejó claro que la operación es por un precio de USD0,9053 ($3.602,19) por acción y será pagado de contado.

De igual manera, se establece que el pago se hará de forma directa con el comprador y en dólares estadounidenses.

Además, otros puntos a cumplir son los siguientes:

• La operación que se pretende hacer se ejecutará en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
• El plazo para la liquidación de la operación proyectada será el que se señale en los correspondientes avisos de la OPA.
• Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa actuará en la operación por cuenta de Vendedores. Y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa actuará en la operación por cuenta del comprador.

La OPA por Almacenes Éxito

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con la OPA presentada por medio de la empresa Cama Commercial Group se buscará adquirir un mínimo del 51% de las acciones del Grupo Éxito y un máximo del 100%.

Dicha acción hizo que se suspendiera de manera momentánea en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la negociación bursátil de Grupo Éxito.

Determinación que se tomó luego de que la Junta Directiva del Grupo Casino, accionista del Grupo Éxito, aprobó la oferta que hizo el Grupo Calleja tras desestimar una que hizo el Grupo Gilinski.

El mismo informó que el acuerdo es por la totalidad de su participación accionaria, que corresponde al 34,05% del total de capital de derecho a voto de Grupo Éxito, por medio de una oferta pública de adquisición (OPA) al ser lanzada por el comprador en Colombia y Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones de derecho a voto de Grupo Éxito.

En el que se incluyen las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.

Así las cosas, Grupo Casino descartó la oferta que hizo en julio del 2023 el poderoso empresario colombiano Jaime Gilinski, por medio del Grupo Gilinski, de USD586,5 millones por una participación del 51% en la cadena de supermercados que incluye a almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.