Deuda externa de Colombia sigue desatada: está cerca de representar el 60% del PIB

El Banco de la República dio a conocer el informe de saldo de deuda externa de Colombia a junio del 2023, el cual representó un nuevo registro histórico para el país, ya que cada vez crece más.

Así las cosas, sobre esta, que es el monto, en un determinado momento, de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de reembolsar el capital, con o sin intereses, o de pagar los intereses, con o sin reembolso de capital, al término del segundo trimestre de 2023 alcanzó USD187.529 millones, tras aumentar USD3.648 millones (2%) respecto a diciembre de 2022 (USD183.881 millones). Además, representó el 56,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

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De acuerdo con el informe, el 84% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 16% a créditos con vencimiento igual o menor a un año.

Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos.

El aumento del saldo de junio del 2023 (USD3.648) frente al de diciembre del 2022, se explica por el incremento de la deuda de largo plazo, de USD3.203 millones (2,1%) y de corto plazo, de USD445 millones (1,5%).

Por sectores

Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 57% del total y la del sector privado el 43%. Del monto total de la deuda externa, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

Deuda externa del sector público

A junio de 2023, el saldo de la deuda externa del sector público se estima en USD106.478 millones (31,8% del PIB), superior en USD1.835 millones (1,8%) respecto a diciembre de 2022 (30%). Esta dinámica se explica por el aumento de las obligaciones contratadas tanto a largo plazo (USD1.737 millones) como a corto plazo (USD98 millones).

Por tipo de acreedor, el mayor saldo de la deuda externa del sector público (USD1.835 millones) obedeció al aumento de la deuda con los tenedores de bonos (USD2.211 millones) y con la banca multilateral (USD121 millones) compensado por la reducción de las obligaciones con la banca comercial (USD353 millones) y con otros acreedores (USD144 millones).

Del saldo de la deuda del sector público, el 70% corresponde a obligaciones del Gobierno nacional, el 21% a entidades descentralizadas y el restante 9% son obligaciones de otros deudores. Por prestamistas, el 51% del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 36% a préstamos con la banca multilateral y el 13% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras.

Del saldo total de la deuda externa del sector público, el 94% está en cabeza de entidades no bancarias y el restante son obligaciones del sector bancario.

En lo corrido del 2023 hasta junio, la tasa de interés promedio de la nueva deuda externa contratada por entidades del sector público se estima en 8%, mayor en 3,6 puntos porcentuales a la tasa pactada durante 2022.

Deuda externa del sector privado

Entre tanto, el Emisor precisó que, al cierre de junio del 2023, el saldo de la deuda externa del sector privado se ubicó en USD81.051 millones (24,2% del PIB). De este monto, el 81,7% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante 18,3% a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario.

Con relación al saldo de la deuda del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representaron el 81%, los créditos de leasing financiero el 9%, las obligaciones por concepto de crédito de proveedor el 6,5%, y el 3,5% restante corresponde a bonos y pasivos de seguros. En cuanto al sector bancario, a junio del 2023, las obligaciones por concepto de préstamos representaron el 57,7% de su deuda externa, el 38,6% correspondió a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y el restante 3,7% a depósitos de no residentes.

El sector privado no bancario incrementó sus obligaciones externas en USD3.162 millones (5,0%) frente a lo registrado en diciembre de 2022. Este aumento lo explica, principalmente, los ingresos netos por concepto de préstamos (tanto de largo como de corto plazo). Por su parte, el saldo del sector privado bancario se redujo en USD1.349 millones (8.3%) frente al observado a diciembre de 2022.

Este resultado se explica principalmente por el vencimiento y pago de bonos, compensado parcialmente por desembolsos netos de préstamos. En el primer semestre del año 2023, los desembolsos informados fueron adquiridos principalmente, en su orden, por el sector de empresas manufacturas (26%), auxiliares financieros (24%) y comercio, incluido dentro de resto (19%).

Por concepto de préstamos de largo plazo adquiridos en el segundo trimestre de 2023, el plazo promedio (ponderado por monto) fue cercano a 5 años. El plazo del endeudamiento de corto plazo (excluyendo plazos menores a un mes) fue cercano a 7 meses.