Madrid, 28 ene (EFECOM).- Bankinter ha colocado este martes una emisión de deuda senior no preferente por importe de 750 millones de euros a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año, y con un tipo de interés del midswap -utilizado como referencia en este tipo de emisiones- más 120 puntos básicos, estrechando el precio inicial de lanzamiento de 155 puntos básicos.
Según ha informado Bankinter en una nota de prensa, la emisión, dirigida a inversores institucionales, se ha vendido en 3 horas, y ha logrado una sobredemanda de 4,4 veces al situarse por encima de 3.300 millones de euros.
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La emisión ha sido suscrita por más de 180 inversores institucionales, la gran mayoría inversores internacionales, en concreto, un 84 %, y el cupón se pagará anualmente cada 4 de febrero.
Los bancos encargados de la operación han sido, además de Bankinter, BofA Securities, Deutsche Bank, ING Bank N.V. y Natixis, mientras que la emisión ha estado codirigida por Erste Group y Helaba.
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La entidad tenía un ratio de capital principal, CET 1 "'fully loaded' del 12,4% al cierre de 2024, por encima del requerimiento mínimo que pide el Banco Central Europeo y que está situado en el 8,01%, y su ratio de capital total se sitúa en el 16,3%. EFECOM
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