Barcelona, 16 ene (EFECOM).- La inmobiliaria Colonial ha informado este jueves de que ha colocado con éxito una emisión de obligaciones sénior no garantizadas por un importe nominal de 500 millones de euros.
El cupón anual de los bonos verdes será del 3,25 %, con vencimiento en enero de 2030, ha informado en un comunicado la compañía, que detalla que gracias a su estrategia precobertura el tipo de interés efectivo es del 2,75 %.
La emisión se estima que se calificará como "BBB+" por parte de la agencia S&P y cotiza en Euronext Dublín, ha detallado la inmobiliaria.
Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo que Colonial cambia en la práctica deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.
La emisión ha registrado una sobresuscripción de 8,1 veces y ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones, ha señalado la compañía.
Con esta emisión, Colonial mantiene su liquidez por encima de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo o cubierta del 100 %, ha destacado. EFECOM
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