Golden Goose fija su precio de salida a Bolsa entre 9,50 y 10,50 euros por acción

Roma, 11 jun (EFECOM).- La marca italiana de zapatillas de lujo Golden Goose ha fijado su rango de precio para las acciones en su salida a Bolsa, que tendrá lugar el próximo 21 de junio, entre 9,50 y 10,50 euros por título, informó este martes la compañía.

Esto implicaría una capitalización de mercado que se situaría entre los 1.630 y 1.860 millones de euros, según la sociedad, que prevé recaudar ingresos brutos por valor de 100 millones de euros con la venta de 9.523.810 acciones al precio máximo o 10.526.316 títulos al precio mínimo.

La compañía italiana pondrá a la venta 46.619.047 acciones a 10,50 euros o 42.947.368 títulos a 9,50 euros y otorgará a la banca de inversión JP Morgan, el gestor de estabilización de la salida a bolsa, un opción de sobreasignación de hasta el 15 % del total de acciones de oferta en firma.

Esta oferta de acciones equivale al 30 % del capital social de la empresa y está previsto que el primer día de cotización en la Bolsa de Milán sea el próximo 21 de junio.

Antes, entre el 13 y el 18 de junio, tendrá lugar el período de oferta, el tiempo en el que se fija el precio de salida a bolsa, y la compañía espera poder publicar el coste final de las acciones el 19 de junio, aunque en el comunicado detalla que el período "puede acortarse, ampliarse o suspenderse".

"La gerencia cree firmemente que Golden Goose tiene un potencial significativo para expandir su negocio", aseguró la empresa en la nota.

El grupo Golden Goose, valorado en 1.300 millones de euros cuando fue adquirido por Permira en 2020, cerró 2023 con 587 millones de euros de ingresos, con un margen Ebitda ajustado del 25,4 %. La empresa apunta a unos ingresos de mil millones para 2029, manteniendo los márgenes estables. EFECOM

mas/mr/jlm