Madrid, 11 jun (EFECOM).- Siemens Gamesa tiene convocada la próxima semana una junta extraordinaria de accionistas para aprobar una reducción de capital mediante la amortización de títulos a los tenedores minoritarios que no fueron a la opa de Siemens Energy -algo más del 2 % del capital- y que permitiría a ésta hacerse con el 100 % del fabricante de aerogeneradores.
Siemens Energy lanzó el año pasado, cuando poseía el 67 % de Siemens Gamesa, una opa sobre el 33 % de las acciones de su filial que no controlaba.
Transcurrido el periodo de aceptación de la oferta, alcanzó un 92,72 % del accionariado del fabricante de aerogeneradores y, tras la orden sostenida de compra de títulos que hizo y que estuvo vigente hasta la suspensión de cotización de Siemens Gamesa el 7 de febrero, llegó al 97,7 %
Posteriormente, la compañía quedó excluida de cotización en la Bolsa española con efectos de 14 de febrero, con lo que ponía fin a sus 22 años en la Bolsa española, primero como Gamesa y luego como Siemens Gamesa.
En la actualidad Siemens Energy tiene alrededor del 98 % de las acciones de Siemens Gamesa y queda un 2,21 % del capital del que no es propietario.
El objetivo de Siemens Energy con la junta de la próxima semana, convocada primero para el lunes 12 de junio y en segunda convocatoria para el 13 de junio, es lograr la totalidad del accionariado de Siemens Gamesa mediante la citada reducción del capital.
Su aprobación pasa por obtener la mayoría requerida de los accionistas minoritarios en la junta, en la que votan por separado de Siemens Energy, lo que permitirá amortizar ese 2,21 % de acciones, a cuyos titulares se pagarían 18,05 euros por acción, el mismo precio que Siemens Energy pagó a los accionistas que acudieron a la opa.
En concreto, según consta en el orden del día, el capital social de Siemens Gamesa se reduciría en 2,56 millones de euros, con cargo a reservas libres, con lo que quedaría fijado en 113,23 millones de euros tras la amortización de algo más de 15 millones de acciones de 0,17 euros de valor nominal.
El acuerdo de reducción de capital será votado por separado por Siemens Energy y los accionistas distintos a esta sociedad, y para la aprobación de la propuesta y la celebración de la junta, existen unos requisitos mínimos de participación y de porcentaje de aceptación.
En el caso de la primera convocatoria, fijada para el lunes 12 de junio, se requiere la presencia de, al menos, el 50 % de los accionistas minoritarios, algo que es altamente improbable que se produzca, y para la aprobación bastaría con el apoyo por mayoría simple de los minoritarios presentes.
La segunda fecha de convocatoria de la junta es el martes 13 de junio y en este caso es necesaria la presencia de al menos el 25 % de los accionistas minoritarios, siendo preciso para la aprobación de la reducción de capital el voto favorable de dos tercios de los minoritarios presentes.
Tampoco es seguro que se alcance en la segunda convocatoria la cuota de participación necesaria de accionistas minoritarios.
Si no se aprobara la reducción de capital, las acciones permanecerán en las cuentas de custodia de los accionistas minoritarios, incluidos los que voten a favor de la reducción de capital, y todo seguiría como está y los titulares de ese 2,21 % del capital conservarían unas acciones que ya no cotizan en bolsa.
En la presentación de los resultados de Siemens Energy del segundo trimestre del año fiscal, su presidente, Christian Bruch, y la directora financiera, María Ferraro, ya comentaron alternativas a la reducción de capital para hacerse con el 100 % de Siemens Gamesa, si esa vía fracasa, como podría ser una fusión.
Además, el orden del día de la junta extraordinaria incluye también el examen y aprobación de una operación de financiación bajo el acuerdo marco entre Siemens Energy Finance, como prestamista, y Siemens Gamesa, como prestataria, por 2.500 millones de euros; así como futuras operaciones distintas a ésta por un importe máximo agregado de 1.500 millones.
De forma adicional, se ratificarán todas las operaciones realizadas hasta el momento en virtud de dicho acuerdo marco de financiación y que incluyen un préstamo de 250 millones con vencimiento extendido hasta este 30 de junio; otro de 748 millones con vencimiento el 5 de abril de 2026, y un tercero, por 746 millones, con vencimiento justo tres años más tarde. EFECOM
cga/prb
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