Durante la campaña 2022/23 los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura sumaron aproximadamente 67,36 millones de toneladas (Mt). Las DJVE son los compromisos de venta de granos y subproductos con el exterior, aunque sólo algunos productos agrícolas se encuentran obligados a presentar dichas declaraciones.
La sequía determinó la merma productiva de la campaña 2022/23 y sus efectos se vieron reflejados no sólo en la producción, sino también las ventas al exterior. Según un informe elaborado por Natalia Marín y Bruno Ferrari, investigadores de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el volumen registrado en DJVE para embarcar en la última campaña es el más bajo desde el ciclo 2013/14.
El inicio y el fin de una campaña difieren según el cultivo considerado. Por ejemplo, en el caso de la soja la campaña comercial 2022/23 tuvo inicio el primer día de abril del año 2023 y como fin el último día de marzo de 2024. En maíz, la campaña comercial tiene inicio en el mes de marzo y fin en febrero del año siguiente. El complejo triguero tiene como inicio de una campaña el mes de diciembre y finaliza en el mes de noviembre del año siguiente.
A nivel de empresas y sin discriminar por productos, Viterra lideró por segunda vez consecutiva el ranking de declaraciones de ventas al exterior con 10,6 Mt en la campaña 2022/23. El segundo puesto lo ocupó Cargill con 9,1 Mt y el tercer lugar Cofco con 7,6 Mt.
Viterra es la ex Glencore, que en 2023 se fusionó con el grupo Bunge. Este último año, la empresa liderada en la Argentina por Vladimir Barisic desde finales del 2020 alcanzó un share del 18%, tres puntos más que en 2022 y casi tres veces más que lo registrado en 2019, demostrando un crecimiento exponencial durante los últimos años. Los complejos de soja, trigo y girasol fueron los destacados de la multinacional en el ranking.
La multinacional Cargill ha estado presente ininterrumpidamente en Argentina desde 1947. Entre las actividades que la empresa desarrolla en nuestro país se destacan: la originación, el procesamiento y comercialización de cereales y oleaginosas; la producción y comercialización de harinas proteicas, aceites vegetales y biodiesel; molienda húmeda de maiz y comercialización de ingredientes para la Industria de alimentos.
Cofco, por su parte, es una multinacional china integrada desde la producción agrícola, cadena de distribución y acopios. Se estableció en la Argentina en 1929 y en este siglo transformó Timbúes en un polo agroindustrial, habiendo sido pionera en descubrir el potencial de la zona.
Complejo Maíz
Para la campaña 2022/23 se registraron 26,55 millones de toneladas del complejo maíz, el tonelaje más bajo registrado de las últimas 5 campañas. Estos guarismos indican que las DJVE declaradas de la última campaña fueron 22% menores que la campaña 2021/22.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las registraciones de ventas al exterior del complejo maicero fueron lideradas por la empresa ADM con 5,42 Mt, seguido por Cargill con 4,18 Mt y Viterra con 2,76 Mt.
En la campaña 2022/23 la operación argentina ADM (por Archer Daniels Midland, fundada en EEUU en 1902), ocupó el primer puesto en registraciones de grano de maíz con 5,42 Mt. Por su parte, la empresa Ardion lideró las DJVE de aceite de maíz con 18.398 toneladas. Mientras que, el primer puesto de anote de declaraciones de maíz Flint lo ocupó ACA y la empresa POP Argentina registró la mayor cantidad de declaraciones de maíz pisingallo, con 18.971 toneladas.
Complejo Soja
En el complejo soja se registraron 23,95 Mt de la campaña 2022/23, siendo también el valor más bajo registrado de las últimas 5 campañas. “El total de DJVE registradas en la última campaña resultó 29% menor que la campaña 2021/22 y 36% menor si se considera el promedio registrado en las últimas 4 campañas”, explicaron desde la BCR.
“El principal producto registrado dentro del complejo fueron los subproductos de soja con 18,23 Mt ( -22% var. respecto a la campaña anterior), seguido por el aceite de soja con 3,65 Mt ( -23% var. respecto a la campaña anterior) y en tercer lugar el poroto con 2,02 Mt ( -64% var. respecto a la campaña anterior). Los subproductos representaron 76% de los anotes del complejo en la campaña 2022/23, mientras que el aceite representó el 15% del total y el poroto un 8%”, continuaron.
El primer puesto de anote de ventas en la campaña 2022/23 lo ocupó Viterra con 5,61 Mt, en segundo puesto Cargill con 3,45 Mt y en tercer lugar LDC con 2,85 Mt.
Se destaca que, Viterra resultó el principal exportador de aceite y subproductos de soja en la campaña 2022/23 registrando 1,02 Mt y 4,5 Mt respectivamente. En cuanto a poroto de soja, CHS fue el exportador con más toneladas registradas durante la campaña con 0,5 Mt.
Complejo Trigo
En el complejo triguero se registraron 9,45 Mt en lo que respecta a la campaña 2022/23, también el valor más bajo anotado de las últimas 5 campañas y un 38% menor que la campaña anterior.
El trigo pan representa el 93% del anote de DJVE del complejo. La variación de registros entre campañas de este producto resultó un 39% menor respecto a la campaña previa. El resto de DJVE registradas se reparten entre harina, trigo candeal y subproductos.
La exportadora Cofco lideró el ranking del complejo trigo con 1,68 Mt, seguido por Cargill con 1,40 Mt y Bunge en tercer lugar con 1,32 Mt.
El principal exportador de harina de trigo y subproductos de la campaña 2022/23 resultó Molino Cañuelas con 121.196 toneladas y 96.646 toneladas respectivamente. En cuanto a trigo pan, Cofco se posicionó como el mayor exportador con 1,68 millones de toneladas.
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