Fusión de Tigo y Movistar están bajo la lupa del Ministerio de Telecomunicaciones: podría transformar el mercado móvil colombiano

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia expresó su preocupación ante la posible integración de las operaciones de Tigo y Movistar, una transacción que podría transformar el mercado de telecomunicaciones del país.

Según informó el ministerio en un documento de 37 páginas, esta fusión podría derivar en un duopolio técnico junto con Claro, concentrando más del 90% del mercado móvil en manos de dos grandes actores. La entidad advirtió sobre el riesgo de coordinación tácita en un mercado altamente concentrado y solicitó medidas regulatorias para mitigar los efectos negativos sobre la competencia.

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De acuerdo con el MinTIC, la integración entre Tigo y Movistar podría generar beneficios en términos de eficiencias operativas y equilibrio competitivo frente al operador dominante, Claro. Sin embargo, el ministerio subrayó que esta operación también podría tener un impacto adverso en los competidores más pequeños y en los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que dependen de condiciones comerciales estables para mantenerse en el mercado.

Por ello, el MinTIC recomendó que, en caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) apruebe la transacción, esta sea condicionada al cumplimiento de medidas específicas para preservar un entorno competitivo saludable.

Entre las medidas propuestas por el MinTIC se encuentran garantizar el acceso mayorista a la red del ente integrado para terceros operadores, establecer tarifas reguladas basadas en costos marginales y mantener la estabilidad de las condiciones comerciales para los OMV.

Además, sugirió que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) continúe con procesos regulatorios que extiendan obligaciones equivalentes a Claro, el otro operador de gran escala en el mercado. También se propuso un monitoreo estricto de los precios minoristas tras la integración y la implementación de una ventana de portabilidad para los usuarios.

El ministerio enfatizó que, durante los primeros cinco años posteriores al cierre de la integración, la nueva entidad no debería desactivar ni retirar estaciones base móviles en municipios clasificados como rurales o rurales dispersos. Según el MinTIC, estas salvaguardas son esenciales para evitar que la integración consolide situaciones de dominancia o colusión que puedan perjudicar a los consumidores con precios más altos, menor calidad de servicio y menos opciones en el mercado.

La operación, anunciada el 12 de marzo por Telefónica, implica la venta de su participación del 67,5% en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) a Millicom por 400 millones de dólares. Millicom también busca adquirir la participación del 32% que posee el Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, en Coltel, así como el 50% de Tigo UNE, que pertenece a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

De concretarse estas adquisiciones, Millicom consolidaría su posición como un actor clave en el mercado colombiano. Sin embargo, el cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias y a acuerdos con las partes involucradas.

El MinTIC advirtió que, tras la integración, el mercado móvil colombiano quedaría configurado como un duopolio técnico, con Claro y Tigo-Movistar controlando más del 90% del mercado combinado, mientras que el único competidor de menor escala, WOM, tendría menos del 8%. Según el ministerio, esta estructura de mercado con pocos participantes facilita la coordinación tácita entre los principales actores, lo que podría reducir la competencia, elevar los precios y disminuir los incentivos para innovar o mejorar la calidad del servicio.

Antes de la integración, Claro ya contaba con una ventaja significativa en términos de escala frente a Tigo y Movistar de manera individual. Sin embargo, la fusión crearía una mayor simetría entre Claro y el nuevo ente integrado en términos de tamaño, base de usuarios y portafolio de servicios. Según el análisis del MinTIC, esta simetría podría facilitar entendimientos implícitos entre ambos actores, dado que compartirían estructuras de costos y objetivos de mercado más alineados.

Finalmente, el MinTIC también solicitó a la SIC y a la CRC realizar un seguimiento riguroso de las tarifas del mercado móvil para identificar posibles aumentos que puedan afectar negativamente a los consumidores.