La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este 23 de junio una operación de refinanciamiento de deuda externa que busca eliminar los vencimientos en dólares programados para 2027 y 2028 y reducir las amortizaciones en euros previstas para 2029, como parte de su estrategia para mejorar el perfil de vencimientos del portafolio soberano.
La emisión: dos bonos por 6 mil 300 millones de dólares
Para financiar la operación, la SHCP realizó dos colocaciones en mercados internacionales:
- Bono a 11 años con vencimiento en 2037 y tasa cupón de 6.25%, por un monto de 4,800 millones de dólares.
- Reapertura del bono con vencimiento en 2056 con tasa cupón de 6.75%, por 1,500 millones de dólares.
La operación generó una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales a nivel global. Hacienda subrayó que la transacción no representa contratación de deuda adicional.
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Cuatro bonos en la mira de la recompra
Los recursos obtenidos se destinarán a la recompra anticipada de cuatro bonos de corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones programadas para los próximos tres años:
- 1,891 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2027.
- 1,610 millones de dólares con vencimiento en enero de 2028.
- 1,188 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2028.
- 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.
La estrategia contempla la recompra del 100% de los bonos en dólares que vencen en 2027 y 2028, además de una disminución parcial de los vencimientos en euros para 2029.
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Objetivo: extender plazos y reducir riesgos
De acuerdo con la SHCP, estas operaciones permiten eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa, al redistribuir obligaciones de corto a largo plazo.
La Secretaría también destacó que la operación contribuye a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para que otros emisores —tanto del sector público como privado de México— accedan a los mercados financieros internacionales en mejores condiciones.
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La dependencia precisó que la operación se ejecutó dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para el ejercicio fiscal 2026, en apego a los principios de responsabilidad y prudencia fiscal que ha establecido la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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