Citigroup anuncia la venta del 24% de Banamex por 43 mil millones de pesos

Citigroup acordó vender una nueva participación del 24% de Banamex y entre los potenciales compradores se cuentan Banco BTG Pactual y Afore Sura (filial de Sura Asset Management), además de firmas internacionales como General Atlantic y Blackstone, así como codirectores de Televisa y otros actores estratégicos latinoamericanos.

Según lo establecido en los contratos, los adquirentes asumirán la compra de aproximadamente el 24 % de las acciones ordinarias deBanamex, lo que equivale a cerca de 499 millones de títulos, a un valor pactado de unos 43.000 millones de pesos (2.500 millones de dólares), informóCiti.

El brasileño Banco BTG Pactual y el fondo de pensiones mexicano Afore Sura se han sumado al grupo de inversores que buscan adquirir una parte del capital de Banamex, en medio de la salida gradual de Citigroup del sector de banca de consumo en México,según informó el medio Bloomberg.

La negociación surge tras la reciente venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, lo que representó el primer paso en el proceso de desinversión controlada por parte de Citigroup.

El banco estadounidense evalúa ahora vender hasta un 24% de participación adicional, buscando incorporar más de una docena de nuevos socios, ninguno con más del 5% de las acciones, de acuerdo con el reporte de Bloomberg.

Esta limitación de propiedad responde a la elección deliberada de Citigroup de rechazar ofertas de adquisición total, como la realizada en septiembre por Grupo México, a favor de una salida distribuida que diversifique la base accionaria.

El objetivo declarado por Citigroup —según recoge Bloomberg— es asegurar una “salida responsable” y garantizar la “gobernanza plural y robusta” del banco tras su retirada.

Citigroup opta por una desinversión parcial y pluralizada de Banamex

Entre los potenciales compradores se cuentan, además de Banco BTG Pactual y Afore Sura (filial de Sura Asset Management), firmas internacionales como General Atlantic y Blackstone, así como codirectores de Televisa y otros actores estratégicos latinoamericanos.

Según la información publicada por Bloomberg, las conversaciones ya se encuentran en una fase avanzada, aunque no se ha confirmado el cierre de las operaciones con todos los interesados.

La estrategia privilegia la distribución atomizada de las participaciones accionarias: cada nuevo inversor podrá adquirir hasta un máximo del 5% del capital. Esta política busca impedir que un solo actor concentre el control sobre Banamex y, en paralelo, atraer capital de distintos sectores: fondos privados internacionales, grandes empresas, family offices y relevantes actores financieros latinoamericanos.

La referencia más cercana al diseño actual del proceso es la operación concretada con Chico Pardo. Según consignó Bloomberg, esa venta sirvió de precedente para planear la ronda actual e intensificar la pluralidad de los propietarios.

La participación distribuida asegura, desde la perspectiva de Citigroup, la continuidad de los estándares de gestión y protección tanto para los clientes como para los empleados del banco mexicano.

Contexto y proyecciones para Banamex bajo nueva estructura accionaria

Fundado hace 140 años, Banamex es el cuarto mayor grupo financiero de México. Su operación de venta actual ocurre en el marco de la política global de Citigroup orientada a reducir su exposición en mercados no estratégicos y enfocar recursos en negocios centrales. Bloomberg detalla que la institución estadounidense de origen prioriza en este proceso la independencia futura de Banamex, evitando la toma de control por un solo grupo político o empresarial.

En los últimos meses, se descartó una adquisición total, después de la propuesta sin éxito de Grupo México.

La decisión, relatada por Bloomberg, apunta a una transición ordenada que preserve los activos y la dinámica operativa del banco bajo una estructura compartida entre nuevos inversores.

Las conversaciones se centran en la transferencia selectiva de bloques accionarios a actores ya establecidos en la región y a inversionistas internacionales con experiencia en el sector financiero.

El proceso permanece en desarrollo. Bloomberg señala que, aunque las tratativas avanzan a buen ritmo, aún no hay confidencias oficiales sobre la concreción de todas las ventas proyectadas.

El resultado esperado por Citigroup es un retiro gradual y controlado, que consiga insertar a Banamex en una nueva etapa bajo una gobernanza diversificada y sin sobresaltos para sus clientes y empleados.