Madrid, 6 feb (EFECOM).- El Banco Santander ha colocado este jueves entre inversores una emisión de 1.250 millones de euros en deuda sénior no preferente, cuya única garantía es la propia solvencia de la entidad, a un plazo de 10 años y con una rentabilidad del 3,50 %.
Un día después de que el grupo anunciara que en 2024 ganó más de 12.500 millones, lo que supone un nuevo récord, el Santander apeló a los mercados y, según fuentes del mercado, la demanda de esta emisión ascendió a 5.400 millones.
Esto permitió rebajar el precio inicial de 150 puntos básicos sobre el "mid-swap", la referencia para este tipo de emisiones, a 120 puntos básicos, lo que equivale a un cupón anual del 3,50 %.
Además del Banco Santander, Barclays, HSBC, ING, Natixis, Nomura y Société Générale ayudaron a colocar entre inversores la deuda, que se negociará ahora en la Bolsa de Dublín.
El 33 % de la emisión fue a parar a inversores de Francia, seguido de un 30 % de Reino Unido e Irlanda; a continuación, según las mismas fuentes, figuran inversores de Alemania, Austria y Suiza, que adquirieron el 18 %; de Europa del Sur, el 7 %; Nórdicos, 6 %, y del Benelux, un 5 %.
El 46 % de la deuda fue a parar a manos de gestoras de fondos y un 23 % a aseguradoras y fondos de pensiones. el resto de la emisión quedó repartido entre bancos centrales, bancos privados y otro tipo e inversores. EFECOM
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