Barcelona, 21 ene (EFECOM).- CaixaBank ha colocado 1.000 millones de euros de un bono senior no preferente (SNP) a once años, con una demanda final que ha superado los 4.900 millones de euros, la más alta registrada hasta la fecha por la entidad.
El bono tiene vencimiento en 2036 y opción de amortización anticipada en el décimo año. Se trata de la emisión en formato SNP en euros con mayor duración, por parte de un emisor español, desde la emisión de CaixaBank de julio de 2023, informa este martes el banco en un comunicado.
La demanda final ha superado los 4.900 millones de euros, un respaldo por parte de la base inversora institucional de renta fija que ha permitido fijar el precio en los 135 puntos básicos sobre midswap -el índice de referencia para este tipo de emisiones-, lo que supone 35 puntos por debajo del nivel de emisión inicial. El cupón ha quedado fijado en el 3,75 %.
Esta es la segunda emisión de deuda institucional del año de CaixaBank, después del AT1 de 1.000 millones de euros lanzado el 16 de enero.
En 2024, CaixaBank realizó cuatro operaciones en formato SNP, combinando dos tramos en euros por un total de 2.250 millones y otros dos bonos en dólares estadounidenses por valor de 2.000 millones.
La operación se enmarca en los planes de financiación mayorista proyectados en el Plan Estratégico 2025-2027, en el que se incluyen unos 10.000 millones en formato senior no preferente para dicho periodo de tiempo.
De esta manera, añade el comunicado, CaixaBank refuerza su posición en deuda restructurable y reafirma su compromiso de seguir aumentando la protección de acreedores senior y depositantes.
Las entidades encargadas de la colocación han sido BofA Securities Europe, CaixaBank, J.P. Morgan, Natixis y UBS Europe SE. EFECOM
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