Madrid, 21 ene (EFECOM).- Air Europa ha contratado los servicios del banco de inversión estadounidense PJT Partners para tratar de agilizar la devolución de los 475 millones de euros que le prestó en 2020 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ayudar a la aerolínea a superar los estragos de la pandemia.
Así lo han confirmado a EFE fuentes de la compañía después de que el diario El Confidencial adelantara la contratación PJT Partners por parte de Air Europa para ampliar capital y refinanciar la deuda del grupo turístico, que el pasado año obtuvo unos resultados históricos gracias al boom del turismo y la mejora de la gestión.
Las citadas fuentes aseguran a EFE que el objetivo de Air Europa, bajo el liderazgo de Javier Hidalgo, fundamentalmente es agilizar la devolución del préstamo, porque hasta ahora la aerolínea sólo ha devuelto intereses generados por el préstamo, pero nada del principal.
El Confidencial asegura que PJT Partners trabaja con la alta dirección de Air Europa en dos operaciones: La primera, encontrar un inversor que suscriba una nueva ampliación de capital por unos 240 millones.
La segunda, lograr que la banca le vuelva a abrir el grifo del crédito para obtener otros 235 millones con los que amortizar de forma anticipada el préstamo que le concedió la SEPI al igual que a otras empresas cuyos negocios se vieron en apuros a causa de la irrupción de la pandemia en marzo de 2020.
En el caso de Air Europa, el impacto que se tradujo en pérdidas de más de 600 millones en los dos años más duros de la pandemia.
Siempre según lo publicado por el citado diario, PJT Partners ya ha contactado con distintos candidatos para suscribir hasta un 20 % del capital en forma de acciones nuevas de Air Europa, entre ellos varios fondos de capital riesgo y competidores como Air France-KLM, Lufthansa, Etihad y Delta Airlines.
La aerolínea, propiedad en un 80 % de la familia Hidalgo, quiere cerrar esta fase de la transacción global antes del verano, para luego abrir conversaciones formales con potenciales acreedores para refinanciar los 235 millones que quedarían de deuda.
Con los 240 millones de la ampliación y los restantes 235 millones que podrían obtener de fondos especializados en líneas de financiación, de bancos nacionales o con una emisión de bonos, Air Europa devolvería los 475 millones que le prestó la SEPI en noviembre de 2020.
Aquella ayuda se estructuró mediante un crédito participativo de 240 millones y uno ordinario de 235 millones, en unas condiciones que elevan el tipo de interés por encima del 7 % en uno de los tramos y que obligó a la familia a hipotecar la mayoría de sus activos personales.
Tras la recuperación del sector y del negocio de Air Europa, El Confidencial asegura, citando fuentes financieras, que la aerolínea podría ser valorada incluso en más de los mil millones en los que se tasó en noviembre de 2019, cuando se firmó el primer acuerdo de compraventa con IAG.
Tras la irrupción de la pandemia, ambas partes acordaron rebajar la valoración a la mitad e IAG (en el que se integra Iberia) aprovechó para adquirir el 20 % de la aerolínea mallorquina por 100 millones. En la ampliación de capital por 82 millones realizada el pasado diciembre también se usó esa referencia. EFECOM
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