Madrid, 6 mar (EFECOM).- Telefónica Europe, la filial holandesa de Telefónica, ha emitido este miércoles un bono híbrido verde por un importe de 1.100 millones de euros, con primera fecha de rescate en enero de 2032 y un interés del 5,75 % anual.
Según ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones tendrán un importe unitario de 100.000 euros y un carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción de Telefónica en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en sus condiciones.
Por otro lado, el precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y se devengará un interés fijo del 5,75 % anual desde el 15 de marzo de 2024 hasta el 15 de abril de 2032, esta última no incluida.
La compañía también ha detallado que la emisión ha alcanzado una demanda de hasta 4.000 millones de euros, tres veces el importe finalmente emitido, mientras que la base inversora ha estado compuesta por más de un 95 % de internacionales.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 15 de marzo.
Igualmente, Telefónica ha lanzado hoy en paralelo una oferta de recompra sobre un híbrido en circulación, con primera fecha de rescate el próximo mes de diciembre.
Según ha detallado la empresa, está previsto que dicha operación finalice el próximo 13 de marzo y que, un día después, se publiquen los resultados.
Ambas operaciones, señala la compañía, buscan procurar la gestión proactiva de la base de capital híbrido de la compañía y reforzar la posición de esta en el mercado de capitales del sector de telecomunicaciones a nivel internacional. EFECOM
ggm/jmj
Últimas Noticias
Los 200 militares españoles evacuados de Irak llegarán a Torrejón a las dos de la madrugada de este sábado
El personal armado que abandonó Irak, tras una compleja maniobra impulsada por la OTAN y Defensa, será recibido en una base aérea por altos cargos militares, según confirma el Gobierno, mientras siguen presentes efectivos en zonas de riesgo
Vox acudirá a la reunión propuesta por Mañueco y recuerda la "necesidad" del PP de lograr una mayoría parlamentaria
Carlos Pollán confirma la participación del partido en el encuentro solicitado por Alfonso Fernández Mañueco, enfatizando que los populares necesitan sumar apoyos para alcanzar la cifra clave de escaños que permita gobernar sin bloqueos según los últimos resultados electorales
Piden 14 años de prisión para el acusado de intentar asesinar a su mujer en Ciudad Real en presencia de sus hijos
La Fiscalía solicita una condena por presunto intento de homicidio, maltrato y agravante de parentesco contra un hombre acusado de atacar a su pareja frente a los hijos menores en Ciudad Real, además de reclamar indemnizaciones para las víctimas
Albares afirma que la UE "no debe resignarse a una 'realpolitik' mal entendida" y pide integración
En la apertura del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos, el titular de Exteriores insta al bloque comunitario a fortalecer su autonomía y responder al nuevo panorama internacional con cohesión, defensa común y rechazo a la presión de factores externos
El BNG juzga insuficientes las medidas anticrisis, pero se reserva su voto hasta estudiar los dos decretos
Los nacionalistas gallegos cuestionan el alcance de las acciones propuestas por el Ejecutivo ante la crisis, al considerar que no abordan áreas clave como impuestos, vivienda y protección social, aunque destacan que evaluarán detenidamente los textos antes de definir su posición
