BBVA ha hecho llegar este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una carta que envió el 5 de mayo su presidente, Carlos Torres, a su homólogo del Banco Sabadell, Josep Oliu, informándole de que no había “espacio” para mejorar “en términos económicos” la oferta de fusión.
En la misiva, Carlos Torres señala: “Te escribo en seguimiento del correo que te enviaba el pasado martes en el que te adjuntaba nuestra propuesta con los términos para una fusión. Entiendo que la estáis evaluando exhaustivamente para darnos respuesta, y en ese sentido considero que es muy importante que tu consejo de administración conozca que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos”.
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El banco vasco ha hecho público el contenido íntegro de la carta enviada a Oliú. En ella Torres insistía en que en su propuesta se había “agotado todo el espacio” que había disponible y que no podía ofrecer una prima mayor, incidiendo en que su capitalización bursátil ya se había visto mermada en 6.000 millones de euros.
Torres reconocía que “en nuestra propuesta ya hemos agotado todo el espacio que teníamos, al haber mantenido una prima del 30% a pesar de la gran subida relativa de vuestra acción desde mediados de abril hasta el día 29. Adicionalmente, desde el martes pasado el mercado también ha dejado claro que no hay más posibilidad de subida, pues la capitalización bursátil de BBVA ha descendido en el periodo en más de 6.000 millones de euros. Esta situación impide absolutamente que podamos pagar más prima que la que ya ofrecemos, porque si lo hiciéramos es previsible que de nuevo cayera nuestro valor (incluso en una cantidad superior al incremento en prima que hiciéramos)”.
El Plan B de BBVA
La negativa del Consejo de Administración de Banco de Sabadell a aceptar la propuesta de fusión ofrecida por BBVA pone al banco vasco en la disyuntiva de si seguir con su proyecto de compra o desistir. Y más cuando desde el banco catalán inciden en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en que la oferta “no solicitada, indicativa y condicionada” “infravalora significativamente el proyecto” y sus perspectivas de crecimiento, por lo que prefiere navegar en solitario, ya que “como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas”.
En este escenario, las alternativas del grupo presidido por Carlos Torres para hacerse con Banco Sabadell se reducen a tres, a juicio de los analistas. La primera consiste en mejorar la oferta, lo que implicaría una parte en efectivo. Otra alternativa por la que BBVA se podría decantar es lanzar una opa hostil a Sabadell. Posibilidad que descartan la mayoría de los analistas debido a que es una práctica inusual en el sector bancario español.
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La tercera opción es que BBVA desista de su intento de hacerse con Banco Sabadell, lo que dejará al banco vasco en una posición delicada teniendo en cuenta que ya ha sido rechazado dos veces por el banco catalán. La primera fue en 2020 cuando intentó la misma operación y terminó fracasando.
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