El Banco Provincia emitirá nuevos títulos de deuda en pesos y dólares bajo la modalidad dólar MEP, con el objetivo de captar fondos para ampliar los créditos productivos destinados a pymes y los préstamos de consumo para familias bonaerenses. La operación será el lunes 14 de septiembre.
Será la segunda colocación de deuda de la entidad durante este año. En la emisión anterior, concretada el 4 de junio, se adjudicaron títulos por más de USD 97 millones, un 43% por encima del objetivo previsto, tras recibir ofertas superiores a las expectativas y una amplia participación de inversores institucionales.
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La licitación estará disponible entre las 10:00 y las 15:30 a través del homebanking BIP. De acuerdo con Banco Provincia, la nueva emisión busca diversificar las fuentes de financiamiento y obtener fondeo de mayor plazo en el mercado de capitales.
Dos instrumentos con plazos de 12 y 24 meses
La Clase VII estará denominada, integrada y pagadera en pesos, con un plazo de 12 meses. Devengará una tasa variable compuesta por TAMAR más un margen que se definirá en la licitación, pagará intereses trimestrales y amortizará el total del capital al vencimiento.
El monto mínimo para suscribir esta clase será de $1.000.000, con múltiplos de $1. La calificadora de riesgo Fix SCR le asignó la nota A1+ (arg).
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La Clase VIII estará denominada en dólares estadounidenses bajo la modalidad dólar MEP y tendrá un plazo de 24 meses. Ofrecerá una tasa fija que se determinará en la colocación, abonará intereses semestrales y devolverá el capital íntegramente al vencimiento.
La suscripción mínima para este instrumento será de USD 1.100, con múltiplos de USD 1. Fix SCR calificó esta clase con AA (arg).
La campaña Baño de inversión, orientada a acercar estas herramientas financieras a más personas, establece que la licitación no tendrá comisión. La comisión de custodia también estará bonificada al 100% para la cartera de Individuos.
Los recursos obtenidos permitirán a la banca pública bonaerense complementar sus vías tradicionales de financiamiento. Ese fondeo se destinará a sostener la oferta de créditos para empresas, pymes, emprendimientos y consumos de los hogares de la provincia de Buenos Aires.
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Cuenta comitente y caja de ahorro en dólares vinculadas
Las personas interesadas en suscribir cualquiera de los títulos deberán contar con una cuenta a la vista y una Cuenta Comitente de Títulos. La apertura de la cuenta de inversión puede realizarse desde BIP mediante la ruta.
Quienes opten por los bonos Clase VIII deberán tener, además, una caja de ahorro en dólares asociada a la cuenta comitente.
Hipotecarios
Infobae contó esta semana que el Banco Central excluyó al Banco Provincia de la primera licitación de fondos de la Anses destinados a nuevos créditos hipotecarios, al impedir la participación de entidades sujetas a un plan de regularización y saneamiento que la banca bonaerense busca cerrar desde hace al menos dos años.
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La subasta movilizó 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y recibió 42 propuestas de 18 bancos por $258.640 millones. Trece entidades resultaron adjudicatarias, por un monto equivalente al 77% de las ofertas recibidas.
La restricción surgió de las reglas elaboradas por el BCRA el viernes anterior a la colocación. La norma definió como entidades elegibles a los bancos que no estén alcanzados por planes de regularización y saneamiento, no adeuden cargos previstos en la Ley 21.526 ni tengan sanciones firmes con restricciones operativas vigentes.
El Banco Provincia es la única entidad del sistema financiero incluida en un plan de regularización y saneamiento. Fuentes del sector sostuvieron que la entidad solicitó al Central, desde hace por lo menos dos años, el levantamiento de ese esquema tras cumplir los requisitos exigidos, pero el trámite nunca se concretó.
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