La firma de inversión global 3G Capital, conocida por su enfoque en adquisiciones de gran escala, anunció la compra de Skechers, el tercer fabricante de calzado más grande del mundo, por un valor de USD8.200 millones. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo aportado por 3G Capital y un financiamiento de deuda comprometido por JPMorgan Chase Bank, que liderará una financiación de aproximadamente USD5.000 millones. Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de 2025.
La adquisición establece un precio de USD63 ($267.750) por acción, lo que representa un valor patrimonial de USD8.200 millones. En la actualidad, esta tiene un valor de mercado cercano a los USD7.400 millones y reportó ingresos anuales de USD9.000 millones.
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Las acciones de la compañía experimentaron un aumento del 25% en la mañana del anuncio, aunque con anterioridad habían registrado una caída del 28% en lo que va del año. La empresa había retirado sus previsiones financieras debido a la incertidumbre económica global y las tensiones comerciales internacionales.
La misma, fundada hace más de 30 años y con sede en Manhattan Beach, California (Estados Unidos), cuenta con una red de más de 5.300 tiendas en todo el mundo. Tras la adquisición, la compañía continuará operando bajo la dirección de su actual director ejecutivo, Robert Greenberg, y pasará a ser una empresa privada. En un comunicado, 3G Capital expresó su admiración por el trabajo hecho por el equipo de Skechers y la intención de apoyar la próxima etapa de crecimiento de la marca.
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Implicaciones para la familia Santo Domingo
La operación también podría tener implicaciones para la familia colombiana Santo Domingo, que posee inversiones en 3G Capital por medio de la firma Bevco.
Según Bloomberg, los Santo Domingo colaboraron con 3G Capital en varias ocasiones, incluida la adquisición de Kraft Heinz Co. y una participación del 75% en Hunter Douglas, para la que aportaron cerca de USD26 millones. Sin embargo, no se confirmó si tendrán participación directa en la marca tras la transacción.
3G Capital, fundada en 2004 por los empresarios brasileños Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Herrmann Telles, ganó notoriedad por las adquisiciones estratégicas de gran escala. Entre las operaciones más destacadas se encuentra la compra de Burger King en 2010, que luego se fusionó con Tim Hortons para formar Restaurant Brands International.
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Además, la firma tiene participaciones en empresas como Anheuser-Busch InBev y Lojas Americanas. En la actualidad, la compañía es dirigida por los socios codirectores Alex Behring y Daniel Schwartz, aunque los fundadores continúan siendo inversionistas principales.
Pago por acciones
En el caso de Skechers, los accionistas recibirán un pago de USD57 ($242.350) por acción en efectivo, además de una unidad de capital no transferible en una nueva empresa matriz. Según el comunicado oficial, 3G Capital poseerá el 80% de las unidades en circulación una vez que se complete la transacción. La firma destacó la intención de gestionar la marca a largo plazo, siguiendo su modelo de propietario-operador.
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La adquisición se produce en medio de desafíos para la industria del calzado, marcada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y países como China y Vietnam, donde la marca produce una parte importante de los productos. La compañía implementó ajustes en los precios y trabaja con proveedores para contrarrestar los costos derivados de estas tensiones.
A pesar de su historial de éxitos, 3G Capital también enfrenta desafíos en algunas de las inversiones. Aunque la adquisición de Burger King generó retornos notables, la incursión en Kraft Heinz, en asociación con Warren Buffett, no logró replicar el mismo nivel de éxito. La firma salió de Kraft Heinz hace algunos años, lo que marcó un cambio en su estrategia de inversión.
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Con esta nueva adquisición, 3G Capital refuerza su posición como uno de los actores más influyentes en el ámbito de las inversiones globales, mientras Skechers se prepara para una nueva etapa bajo la dirección de sus nuevos propietarios.
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