Inversión privada en exploración de petróleo y gas caerá 33% en Colombia

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico “Tendencias de inversión en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas en Colombia 2022 y perspectivas 2023″. Se trata de la novena edición de este estudio anual que también incluye un análisis del clima de inversión mundial y el del país.

El documento revela que la inversión en exploración para 2023 será de USD1.240 millones, 4% menos que en 2022 cuando llegó a USD1.290 millones. Ello se debe a que, pese a que la inversión en exploración de la empresa estatal se incrementará, la de las compañías de régimen privado, de acuerdo con los estimativos, estará entre USD650 y USD700 millones, 33% menos que en 2022.

Gas, líder en exploración

El informe destaca que las inversiones en gas natural siguen cobrando mayor importancia en el presupuesto de exploración. Para 2023 se proyecta que sean de USD740 millones, lo cual representa el 60% del presupuesto total de exploración y evidencia el interés por el desarrollo de este recurso.

En offshore (costa afuera), cuyo principal foco es gas, se proyectan inversiones por USD280 millones. Asimismo, se espera la perforación de un pozo, continuar con la evaluación de los pozos perforados en 2022 y adelantar actividades preparatorias para las campañas de perforación previstas a partir de 2024.

De acuerdo con el estudio, la región Caribe seguirá siendo la principal receptora de inversión exploratoria en 2023 con USD485 millones. El 58% de la inversión en esta zona se hará en costa afuera y el restante en tierra firme. Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 61% de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural.

Inversión en producción

La inversión total en producción en 2023 se estima en USD3.810 millones, es decir, un incremento de 6% respecto del 2022 (USD3.590 millones). Estas inversiones se destinarán así: 52% a la perforación de pozos de desarrollo (para producir más petróleo y gas), 25% a facilidades de producción, 12% a proyectos de recobro mejorado y 11% a otras actividades.

Se prevé que la producción de petróleo para 2023 sea de 770.000 barriles por día (bpd), 16.000 bpd más en comparación con la producción promedio de 2022. Y en gas, un potencial de producción de gas de 1.183 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). El departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de la inversión en producción con USD1.859 millones, seguido por Casanare (USD 754millones), Arauca (USD325 millones), Santander (USD143 millones), Putumayo (USD126 millones); entre otros departamentos.

Impacto de la reforma tributaria

Según la encuesta hecha a las empresas de régimen privado afiliadas a la ACP, la mayor carga fiscal aprobada en la reforma tributaria generó un recorte en el presupuesto de inversión 2023 del orden de USD370 millones. De estos, USD170 millones corresponden a una caída en la inversión exploratoria y USD200 millones menos en inversión en producción.

Clima de inversión para el 2023:

En el Informe de Tendencias de Inversión E&P se presentaron también los resultados de la encuesta de clima de inversión, que respondieron 14 compañías del régimen privado, la cual analiza las principales fortalezas y debilidades para invertir en el país. Sus principales conclusiones son las siguientes:

• Fortalezas del país para invertir en E&P: Un prospecto interesante, el respeto anunciado a los contratos existentes y el apoyo ofrecido por el Gobierno nacional para sacarlos adelante y expectativas favorables para la oferta de gas natural en años venideros.
• Debilidades para invertir en E&P: Cambios tributarios que le restan competitividad al país, incertidumbres relacionadas con la política pública y gas -incluido el anuncio de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción y, finalmente, los riesgos crecientes en materia de conflictividad social y seguridad.

Es de resaltar que, para la mayoría de las empresas, ningún aspecto fue valorado como una mejora, sino al contrario, el 100% de los encuestados manifestó que las condiciones fiscales desmejoraron y que el 79% de las empresas consideró que la seguridad regulatoria e institucional y la estabilidad política desmejoraron de manera significativa en el 2022. La inseguridad jurídica, el incremento en impuestos y la estabilidad política, son debilidades.

“Las señales de política pública serán determinantes para mejorar el clima de inversión en el sector. Por eso, reiteramos la disposición de la industria de hidrocarburos en trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, los departamentos y los municipios y continuar contribuyendo al dinamismo de las economías locales, a la generación de empleo, y al desarrollo social y ambiental de Colombia y sus regiones”, concluyó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda.