Brasil colocó 4.500 millones de dólares en los mercados internacionales mediante la emisión de un nuevo bono global a 10 años y la reapertura de su título de referencia a 30 años, informó el Ministerio de Hacienda.
Según el comunicado oficial, la operación registró una elevada demanda y los menores diferenciales en más de una década para un papel soberano brasileño a largo plazo.
El Tesoro Nacional lanzó el nuevo bono Global 2036, con el que captó 3.500 millones de dólares, el mayor volumen emitido por el país para un título a 10 años. Este bono ofrece un cupón anual del 6,25%, pagadero en forma semestral.
La segunda parte de la colocación fue la reapertura del bono Global 2056, con vencimiento el 12 de enero de 2056, que permitió captar 1.000 millones de dólares adicionales. Este papel otorga un rendimiento del 7,30% anual.
La operación generó un importante interés, con 466 órdenes en el libro de ofertas y una demanda que triplicó la oferta, alcanzando un máximo cercano a 12.000 millones de dólares.
El 90% de la colocación fue adquirida por inversores de Europa y Norteamérica. América Latina, incluido Brasil, absorbió cerca del 9%.
El Tesoro Nacional indicó que los resultados, con alta demanda y diferenciales reducidos, “reflejan la confianza internacional en la solidez y la credibilidad de la deuda soberana brasileña”.
También señaló que la emisión contribuye a alargar el perfil de la deuda pública, diversificar la base de inversores y consolidar referencias clave en la curva soberana, que suelen servir de guía para futuras emisiones.
La operación estuvo a cargo de HSBC, JP Morgan, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La liquidación financiera se prevé para el 19 de febrero de 2026.
Últimas Noticias
Detuvieron a un sargento del Ejército argentino que intentó pasar dos proyectiles de mortero de contrabando a Chile
C.D.M. (39) fue sorprendido con la munición al interior de su vehículo en el complejo fronterizo Paso Los Libertadores
Radiografía del TPS en la región centroamericana
La vigencia del Estatus de Protección Temporal se mantiene únicamente para salvadoreños hasta 2026, mientras recientes fallos judiciales permiten avanzar en la cancelación del beneficio para hondureños y nicaragüenses
Millicom y NJJ adquirieron Telefónica Chile en el marco de una operación estratégica
La compra implicó un pago inicial de 50 millones de dólares, con la posibilidad de una contraprestación adicional de hasta 150 millones, condicionada a la generación de valor futuro
Índice de corrupción 2025 revela el estancamiento de Panamá
La puntuación obtenida por el país en el informe de Transparency International evidencia la persistencia de desafíos estructurales en materia de control institucional y la carencia de avances sostenidos en transparencia pública
BID proyecta más de US$1,000 millones en inversiones para Panamá en 2026
El anuncio se da en el marco de la reunión de gobernadores y ministros de Economía del istmo, que se celebra en Ciudad de Panamá.
