Madrid, 4 feb (EFECOM).- La firma de banca de inversión y gestión de activos alternativos Arcano Partners considera que la inversión ilíquida, activos que no pueden convertirse rápidamente en efectivo, se posicionará este año 2025 en muchos casos como la mejor opción para conseguir rentabilidades a doble dígito.
En la presentación del informe sobre Perspectivas para los Mercados Privados en el 2025 de Arcano Partners, su socio y co-consejero delegado, Manuel Mendívil, ha destacado que se prevé que este año los tipos de interés continúen altos aunque continuarán las bajadas de tipo, con crecimientos económicos positivos aunque bajos en las principales economías, lo que será positivo para los mercados privados.
Tras resaltar que continuará la volatilidad en los mercados, ha señalado que no todos los gestores apostarán por un tercer año de ganancias en las bolsas de doble dígito, lo que beneficiará a los mercados privados, que aportan "robustez" y diversifican las carteras, incrementando las rentabilidades y disminuyendo los niveles de volatilidad.
En su intervención, Mendívil ha resaltado que la entidad captó una cifra récord de 1.700 millones de euros en 2024, y elevó el patrimonio total bajo gestión por encima de los 11.000 millones de euros.
Mendívil ha destacado la evolución de los mercados privados, que es consciente del incremento en programas y mandatos específicos para inversores profesionales institucionales y privados, y la búsqueda de mecanismos para aportar liquidez a productos que por naturaleza son ilíquidos, especialmente en el ámbito de inversores minoristas con poca exposición a estos mercados.
En su presentación, Mendívil ha desgranado cada una de las clases de activos alternativos que gestiona Arcano Partners, y que principalmente son private equity, Infraestructuras sostenibles, renta fija, crédito privado, real estate, venture capital, y aviation finance.
En su opinión, las perspectivas de inversión para 2025 se perfilan positivas, impulsada por un entorno dinámico en el que las claves de activo más consolidadas por su trayectoria histórica, como el private equity, la renta fija y el real estate, se complementan con nuevas oportunidades en sectores emergentes, como las infraestructuras sostenibles, y la inteligencia artificial.
Según Mendívil , el private equity continúa mostrando un crecimiento robusto y resiliciencia con expectativas de mantener seta tendencia en 20225. A pesar de los tipos de interés elevados, este activo sigue siendo altamente atractivo, debido a su capacidad para generar rendimientos elevados a largo plazo.
En cuanto a las infraestructuras sostenibles se posiciona como una clase de activo estratégicamente relevante en las carteras de inversión para el año 2025 tras haber vuelto a demostrar su resiliencia y descorrelación en un entorno macroeonómico tan complejo como el vivido en los últimos años.
Respecto a la renta fija, Arcano Partners considera que sigue siendo una opción sólida etre aquellos inversores que buscan etabilidad y previsibilidad., mientras que le crédito privado sigue en opinión de Mendívil expandiéndose a una tasa relevante que se estima cerca del 15 % en los próximos cinco años.
Sobre el sector inmobiliario, la firma de banca de inversión cree que continúa su recuperación impulsado por la sostenibilidad y la adaptación a nuevas demandas, poniendo especial énfasis n los activos inmobiliarios que cumplan con los nuevos estándares ambientales.
Para este año, Partners señala que las perspectivas son mixtas para el venture capital pero prometedoras, ya que la Inteligencia Artificial esta redefiniendo los mercados, y a medido que las inversiones s desvían hacia las aplicaciones, los sectores vinculados a esta tecnología presentan un llamativo potencial.
Por último, Mendívil se ha referido al sector de la aviación, que muestra un entorno favorable con la reducción de tipos en 2025 y un aumento de entregas previstas por parte de fabricantes como Airbus, lo que ofrece un entorno favorable para la compra de activos en este sector. EFECOM
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