Madrid, 30 ago (EFECOM).- Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha lanzado una oferta de recompra sobre una emisión de bonos hibrídos por 1.000 millones de euros, con el fin de gestionar de forma proactiva su capital híbrido, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe máximo de la recompra dependerá del que consiga el operador con la emisión de los nuevos bonos híbridos que ha lanzado hoy, a ocho años, y con garantía de Telefónica.
La oferta, que se inicia desde este miércoles hasta el 5 de septiembre, se refiere concretamente a los tenedores de bonos híbridos a diez años, por 1.000 millones de euros, denominados "EUR 1,000,000,000 Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities".
La primera opción de amortización anticipada de estos bonos es el 31 de marzo de 2024 y de estos circulan 387,6 millones con un cupón del 5,875 %.
El precio de recompra es de 101.100 euros por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos.
Telefónica propone aceptar la recompra de bonos hasta un importe equivalente al importe de los bonos nuevos emitidos este miércoles, menos 362,4 millones de euros.
Estos 362,4 millones equivalen al importe principal agregado en circulación de unos bonos por 1.250 millones de Telefónica a siete años.
No obstante, el operador se reserva el derecho de incrementar el importe máximo de aceptación en caso de que ocurra una compra sustancial de los bonos. EFECOM
bmc/prb
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