Sacyr vende a Serveo el 100 % de su filial Sacyr Facilities por 87 millones de euros

(Actualiza con el comunicado de Serveo)

Madrid, 27 jul (EFECOM).- Sacyr ha suscrito un acuerdo para la venta, por 87 millones de euros, del 100 % de su filial Sacyr Facilities a Serveo, grupo de servicios participado por el fondo Portobello y por Ferrovial.

Se espera que Sacyr obtenga unas plusvalías de aproximadamente 40 millones de euros antes de impuestos, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta operación concluye el proceso de desinversión del negocio de servicios que el grupo presidido por Manuel Manrique puso en marcha a fin de reducir drásticamente la deuda neta con recurso y centrarse en el negocio de concesiones.

Como parte de este plan, que se estructuró en dos operaciones separadas, Sacyr ya anunció a mediados de junio que había alcanzado un acuerdo para vender el 100 % de la otra sociedad, Valoriza Servicios Medioambientales, por un total de 734 millones de euros, a una sociedad propiedad de fondos gestionados por Morgan Stanley Infrastructure Partners.

La operación anunciada este jueves con Serveo, antigua Ferrovial Servicios, da a Sacyr Facilities un valor de empresa de 87 millones de euros y un valor de equity de 76. Además, Sacyr podrá ingresar adicionalmente hasta 15 millones de euros en función del éxito de distintas reclamaciones actualmente en curso.

La ejecución de la operación está sujeta a la autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y se prevé que el cierre tenga lugar en el cuarto trimestre de 2023.

Según ha indicado Serveo, en este nuevo escenario está previsto que la compañía alcance una facturación cercana a los 1.500 millones y, una vez recibida la autorización de la CNMC, la integración de los equipos, así como de la cartera de proyectos se llevará a cabo de manera progresiva a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de minimizar cualquier impacto sobre clientes y usuarios.

El perímetro de Sacyr Facilities objeto de la venta alcanzó en 2022 un resultado bruto de explotación (ebitda) de 13,7 millones. Con presencia en España y Chile, factura un total de 380 millones anuales y cuenta con más de 16.000 empleados.

La transacción excluye los contratos de mantenimiento integral del Hospital de Antofagasta en Chile y de varias Comisarías en España, que seguirán siendo gestionados por Sacyr.

Con esta adquisición Serveo, participada en un 75,01 % por el fondo Portobello y en un 24,99 % por Ferrovial, avanza en su estrategia de crecimiento.

PLAN DE DESINVERSIONES DE SACYR

Con motivo de la pasada junta de accionistas, el presidente de Sacyr ya avanzó que una vez que el grupo cierre la venta del negocio de servicios analizará las distintas opciones para su división de agua. Inicialmente, abrió la puerta a dar entrada a un socio con un 49 %.

No obstante, Manrique matizó recientemente que se verán todas las alternativas: si se vende, qué porcentaje, o si no se vende, en el marco del nuevo plan estratégico.

Además, la compañía sigue centrada en rotar activos no estratégicos en su negocio concesional.

Superados con tres años de anticipación los objetivos del plan 2021-2025 y acordada la desinversión en el negocio de servicios, el grupo va a abordar un nuevo ciclo estratégico para principios de 2024 que supondrá la consolidación del negocio concesional y otorgará un papel relevante al sector del agua, infraestructuras de transporte y sociales, además del crecimiento en los países de habla inglesa. EFECOM

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