Squirrel anuncia tres nuevas adquisiciones que financiará mediante un canje de acciones

Madrid, 26 feb (EFECOM).- Squirrel ha llegado a un principio de acuerdo para adquirir el 100 % de la tecnológica norteamericana Pretopay, el 100 % de otras sociedades dedicadas a la representación y a la gestión integral de creadores de contenido e 'influencers' y el 51 % de la plataforma digital de gestión de analistas deportivos, Tipsterpage.

Estas adquisiciones se producen después de que el grupo tecnológico y de medios Squirrel llegara este pasado martes a un acuerdo para comprar el 100 % de las participaciones de la agencia de medios NF Media y de la compañía de comunicación Matpro Operaciones que la llevaron a subir en bolsa un 16 %.

En el ejercicio 2024, el grupo de compañías y negocios incluidos en el nuevo acuerdo (Pretopay, Tipsterpage y las otras sociedades) alcanzaron una facturación acumulada de 22 millones de euros y un ebitda superior a los 4 millones de euros, lo que supone un margen ebitda próximo al 20 %, según ha apuntado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo a la naturaleza de la actividad de los activos objeto de adquisición, Squirrel tiene previsto incorporar la actividad de Pretopay y Tipsterpage en la vertical de TMT, mientras que las actividades relacionadas con influencers y creadores de contenido se integrará dentro del segmento de Media.

Todas las adquisiciones descritas anteriormente serán íntegramente financiadas mediante un canje de acciones nuevas que Squirrel Media emitirá para tal fin en una ampliación de capital restringida (con exclusión del derecho preferente de suscripción) en la que las acciones de Squirrel se valorarán a un precio de 3,2 euros por acción.

De acuerdo a los términos acordados con los accionistas de este grupo de empresas objeto de adquisición (y con carácter previo a potenciales ajustes de valoración de los activos objeto de la adquisición que se puedan llevar a cabo antes del cierre), Squirrel estima que se emitirán 2,8 millones de acciones nuevas, lo que equivaldría al 3 % post-ampliación.

El acuerdo incorpora una cláusula 'lock-up' para todos los nuevos accionistas integrados en Squirrel por un periodo de tres años.

Squirrel no ha facilitado más detalles sobre la valoración de los activos para, asegura, no influir en otras operaciones corporativas que está negociando en la actualidad.

Pretopay es una plataforma de pagos diseñada para monetizar contenido prémium de redes sociales que está completamente integrada con Telegram y WhatsApp y Tipsterpage es una compañía creada para ayudar a los analistas deportivos, conocidos en el mundo de las redes sociales como "tipsters", a monetizar sus audiencias en redes sociales y webs.

El acuerdo de compra incluye también la incorporación de otras sociedades y negocios enmarcados dentro del ámbito de la gestión integral de la actividad de tecnología, creadores de contenido de redes sociales e 'influencers' de habla hispana con elevada audiencia en España y Latinoamérica. EFECOM