La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó este miércoles nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares, con ello, se obtiene financiamiento por un monto de USD 6,000 millones a través de los siguientes instrumentos.
En un comunicado, la dependencia detalló que colocó un nuevo bono de referencia a 5 años (vencimiento en 2025) por un monto de 1,000 millones de dólares a una tasa cupón de 3.900% y rendimiento de 4.125%.
Nuevo bono de referencia a 12 años (vencimiento en 2032) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.750% y rendimiento de 5.000%.
Nuevo bono de referencia a 31 años (vencimiento en 2051) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 5.000% y rendimiento de 5.500%.
La emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28,500 millones de dólares, equivalente a 4.75 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.
La SHCP resaltó que la “fuerte demanda observada durante la transacción el día de hoy (4.75 veces sobre el monto colocado) muestra la enorme confianza de los inversionistas internacionales en el país y en el manejo de la política económica y las finanzas públicas”.
Indicó que esta es la colocación de bonos con mayor demanda en la historia del gobierno federal, sobre todo en los instrumentos de mayor plazo como lo fueron el de 12 y 31 años.
Señaló que “no obstante, el entorno de volatilidad observado en los mercados internacionales, esta transacción ratifica que México cuenta con un amplio acceso a los mercados de capital en condiciones favorables”.
La Secretaría aclaró que esta operación de financiamiento no representa endeudamiento adicional al autorizado dentro los límites de endeudamiento neto autorizados por el Congreso para el gobierno federal en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Precisó que dicha Ley permite al gobierno federal ajustar los montos de financiamiento previstos en pesos y en moneda extranjera siempre y cuando no se exceda el monto consolidado de financiamiento autorizado por el Congreso de la Unión.
La Secretaría de Hacienda indicó que "continuará monitoreando de forma estratégica las condiciones en los mercados internacionales con el objetivo de identificar ventanas de oportunidad que permitan al gobierno federal y al sector público en general realizar transacciones en los mercados internacionales para mejorar el perfil de riesgo del portafolio de deuda pública; procurando en todo momento que dichas necesidades potenciales de recursos sean cubiertas bajo las condiciones de financiamiento más favorables posibles en términos de tasa de interés y plazo.
La dependencia dijo que es importante resaltar que los resultados alcanzados con la transacción de este miércoles son relevantes por tres razones:
A pesar de la volatilidad observada de los mercados financieros internacionales, México continúa teniendo amplio acceso a los mercados de capital del mundo.
Por su monto, esta es la colocación de bonos con mayor demanda llevada a cabo por el gobierno federal en la historia del país.
La fuerte demanda de los inversionistas internacionales por los bonos de México demuestra su enorme confianza en el país y en el manejo de la política económica y las finanzas públicas.
Finalmente, concluye el comunicado, el gobierno federal reitera su compromiso de ser congruente con los objetivos de política de deuda pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, las cuales son un elemento indispensable para que el país alcance un crecimiento y un desarrollo económico sostenible.
En su cuenta de Twitter, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó que la colocación de bonos ayuda a consolidar el conjunto de fuentes de financiamiento del gobierno mexicano, así como garantizar los recursos para enfrentar la crisis derivada del Covid-19, operar los programas y atender cualquier adversidad futura.
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