Argentina lanza un bono en dólares para captar hasta 1.698 millones de euros y pagar vencimientos en julio

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina anunció detalles sobre la emisión de un bono denominado en dólares, que contará con una tasa nominal anual del 6% y tendrá como fecha de vencimiento el 29 de octubre de 2027. Según consignó el medio fuente, esta iniciativa busca reforzar la estrategia de financiamiento del país y hacer frente a los próximos compromisos de deuda privada cuyo pago está previsto para julio.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Finanzas en su cuenta de la red social 'X', el monto máximo que se buscará captar con esta colocación asciende a 2.000 millones de dólares, equivalentes a 1.698 millones de euros. El mecanismo de emisión prevé subastas quincenales, habilitando para cada una de ellas la colocación de hasta 150 millones de dólares —unos 127 millones de euros— en bonos. A su vez, tras cada licitación se abrirá una segunda ronda, en la cual podrán adjudicarse hasta 100 millones de dólares adicionales, es decir, cerca de 84 millones de euros, utilizando el mismo precio de corte que el de la subasta principal.

Según informó el Ministerio de Economía, el objetivo central de este bono es obtener recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda con tenedores privados programados para julio. El instrumento se presenta como una herramienta dirigida a asegurar liquidez en moneda extranjera, extendiéndose su pago hasta octubre de 2027 en línea con la estrategia de refinanciación de obligaciones en dólares.

Tal como publicó la fuente oficial citada, la emisión contempla la posibilidad de ir ampliándose conforme a la demanda, gracias a las rondas adicionales establecidas para favorecer el acceso de los inversores y aumentar la capacidad de financiamiento. Estas subastas prevén realizarse cada dos semanas, permitiendo a los operadores del mercado y a los potenciales comprados participar reiteradamente y ajustar sus ofertas en función de las condiciones observadas en cada ronda.

Reportó la Secretaría de Finanzas que la tasa nominal anual del 6% representa la remuneración que percibirán los tenedores del bono durante la vigencia del instrumento, hasta su vencimiento en octubre de 2027. El plazo de este bono busca no solo responder a las obligaciones inmediatas sino también sumar flexibilidad a las cuentas públicas al extender el horizonte de vencimiento y diversificar las fuentes de recursos.

La operación, según explica el Ministerio, surge en un contexto de estrechez financiera internacional y crecimiento de las necesidades de repago de los compromisos externos. El diseño de la emisión asegura, según detalló la fuente, que la captación de fondos se realizará de manera escalonada y ajustada a la demanda, evitando así grandes impactos puntuales en el mercado de deuda.

La implementación de este esquema de licitaciones —acompañadas por rondas adicionales abiertas al día siguiente de cada subasta— apunta a captar recursos suficientes en dólares estadounidenses para enfrentar los pagos venideros a bonistas privados. Este perfilamiento de instrumento financiero constituye una alternativa respecto de otras formas de endeudamiento de corto plazo, permitiendo a la administración económica balancear los flujos de caja en el segundo semestre del año.

El Ministerio de Economía indicó que los detalles operativos y el calendario específico de subastas se darán a conocer a través de los canales habituales de comunicación oficial, con el objetivo de facilitar la participación de los diferentes actores del mercado. La dinámica quincenal de las licitaciones procura responder tanto a las necesidades de financiación del Estado como a la capacidad del sistema financiero para absorber nuevos instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera.

Según reportó la fuente, esta colocación en dólares complementa otras alternativas de financiamiento internas y externas desarrolladas por la actual gestión, todas dirigidas a fortalecer la posición de reservas internacionales y a cumplir puntualmente con los próximos vencimientos frente a los acreedores del sector privado.