(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG recibió una tibia respuesta de los inversionistas a una oferta de recompra bonos por US$2.500 millones que potencialmente permitiría al banco ahorrar decenas de millones de dólares en costos de intereses.
La participación fue relativamente baja en comparación con el tamaño de la oferta y solo vendió una fracción de los US$13.000 millones del monto principal pendiente de los bonos denominados en dólares que Credit Suisse buscaba recomprar. Eso reduce el beneficio para el emisor de la oferta —que también incluye deuda denominada en euros— ya que se estimaba un ahorro de alrededor de US$70 millones, suponiendo que se recompraba la cantidad máxima de bonos.
Además de lo aceptado por el banco, que está siendo adquirido por UBS Group AG, también se ofrecieron US$4 millones como parte de los procedimientos de entrega garantizada en la oferta, según un comunicado. La oferta expiró el miércoles a las 5 p.m. hora de Nueva York.
El banco aceptó la totalidad de los bonos que los tenedores estuvieron dispuestos a vender, los que tienen vencimientos desde este año hasta 2025. Credit Suisse Securities fue el agente colocador de la oferta.
Los resultados de una oferta separada para recomprar hasta €500 millones de euros en cuatro bonos en euros se conocerán hoy más tarde.
Nota Original:Credit Suisse Buys Back $571 Million Debt in $2.5 Billion Tender
--Con la colaboración de James Crombie.
More stories like this are available on bloomberg.com
©2023 Bloomberg L.P.
Últimas Noticias
Marco Rubio viajará este viernes a Francia para la cumbre del G7 en su primer viaje desde el inicio de la guerra
El alto funcionario estadounidense prevé reunirse con líderes de potencias industriales en el encuentro multilateral, donde analizarán asuntos críticos relacionados con Oriente Próximo, la crisis en Ucrania y desafíos globales para la estabilidad y la seguridad internacional
Lituania confirma que el dron que explotó cerca de la frontera de Bielorrusia es de origen ucraniano
El dispositivo no identificado que detonó en Varèna fue identificado oficialmente como procedente de Ucrania, según confirmó la primera ministra lituana, quien aseguró que está relacionado con operaciones coordinadas frente a Rusia y las autoridades investigan cómo cruzó la frontera
Marc Cucurella: "La ilusión de jugar un Mundial es algo único"
El defensor español expresó su entusiasmo por la próxima Copa del Mundo varonil, destacó la motivación del grupo a pesar del desgaste físico, subrayó el deseo de llegar en plenitud y lamentó la suspensión del esperado duelo ante Argentina
Junts apoyará el decreto anticrisis si el PSOE incluye el 0% de IVA a pequeños autónomos
La formación catalana condiciona su respaldo en el Congreso a que el Ejecutivo adapte la normativa europea y libere del impuesto a quienes facturen menos de 80.000 euros anuales, medida que, según Junts, el Gobierno ya habría prometido implementar
Luis León Sánchez lidera el "equipo ganador" de Cleardent para la Titan Desert Morocco 2026
Cleardent anuncia un potente grupo de ciclistas para afrontar la próxima cita deportiva en Marruecos, con nombres como Anita y Miriam, reforzando su apuesta por los valores del deporte y buscando revalidar la victoria lograda en la anterior edición
