(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG recibió una tibia respuesta de los inversionistas a una oferta de recompra bonos por US$2.500 millones que potencialmente permitiría al banco ahorrar decenas de millones de dólares en costos de intereses.
La participación fue relativamente baja en comparación con el tamaño de la oferta y solo vendió una fracción de los US$13.000 millones del monto principal pendiente de los bonos denominados en dólares que Credit Suisse buscaba recomprar. Eso reduce el beneficio para el emisor de la oferta —que también incluye deuda denominada en euros— ya que se estimaba un ahorro de alrededor de US$70 millones, suponiendo que se recompraba la cantidad máxima de bonos.
Además de lo aceptado por el banco, que está siendo adquirido por UBS Group AG, también se ofrecieron US$4 millones como parte de los procedimientos de entrega garantizada en la oferta, según un comunicado. La oferta expiró el miércoles a las 5 p.m. hora de Nueva York.
El banco aceptó la totalidad de los bonos que los tenedores estuvieron dispuestos a vender, los que tienen vencimientos desde este año hasta 2025. Credit Suisse Securities fue el agente colocador de la oferta.
Los resultados de una oferta separada para recomprar hasta €500 millones de euros en cuatro bonos en euros se conocerán hoy más tarde.
Nota Original:Credit Suisse Buys Back $571 Million Debt in $2.5 Billion Tender
--Con la colaboración de James Crombie.
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