Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local, logrando disminuir sus costos de financiamiento y reafirmando la confianza de los inversionistas en su plan estratégico.
En un comunicado, la empresa detalló que la operación, que alcanzó los 31 mil 500 millones de pesos, forma parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento contemplada en el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa.
La emisión se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los instrumentos financieros colocados presentan los siguientes tramos:
- 9 mil 005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante
- 16, mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
- 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.
La empresa informó que el costo de financiamiento se ubicó por debajo de los niveles de precio inicial, con una reducción de 40 puntos base en el formato flotante, 37 puntos base en el fijo nominal y 48 puntos base en el fijo real.
La demanda por los instrumentos alcanzó 63 mil 285 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo inicial de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces respecto al monto total colocado.
Pemex detalló que la reducción promedio en el costo fue de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin que ello implique un incremento en el saldo de la deuda de Pemex.
Mencionó que los agentes colocadores de la operación fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
La empresa subrayó que el proceso contó con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todas las etapas de mercadeo y ejecución.
La operación marcó el regreso de Pemex a los mercados financieros y registró la participación de inversionistas tanto locales como internacionales.
Según el propio comunicado, esto valida la confianza del público inversionista en la estrategia de la petrolera y se refleja en los niveles de precio alcanzados para los distintos plazos.
La empresa señaló que las condiciones favorables obtenidas refuerzan el perfil financiero de Petróleos Mexicanos y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y la gestión prudente de la compañía estatal.
La mayor emisión corporativa local constituye un paso relevante dentro del Plan Estratégico 2025-2035, implementado de manera conjunta por Hacienda y Pemex.
Actualmente, Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con unas deudas acumuladas de 84 mil 500 millones de dólares.
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