Pamplona, 20 jun (EFECOM).- La Fundación Caja Navarra ha obtenido más de 105 millones de euros en dividendos entre 2013 y 2025 por su inversión en Caixabank, que le ha permitido invertir 148,8 millones en su actividad social y cultural.
La entidad ha presentado este viernes su plan de inversiones en un acto en el que han participado el presidente de Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés; el director general, Javier Fernández Valdivielso; el presidente de la Comisión económica del Patronato, Javier Onieva; y Julián Aldaz, responsable de patrimonio de Fundación Caja Navarra.
En 2013, la Fundación inició su andadura con un patrimonio financiero valorado en 181 millones de euros y muy concentrado en acciones de CaixaBank, mientras que, a 1 de enero de 2025, está valorado en 312 millones y muy diversificado.
Durante estos años, Fundación Caja Navarra ha obtenido 105 millones de euros en dividendos de esas acciones de CaixaBank, lo que supone una rentabilidad TIR del 10,11%.
La época comprendida entre 2017 y 2021 tuvo como elemento relevante la diversificación del patrimonio de la entidad, aunque el entorno de los tipos de interés imposibilitó el inicio de la desinversión en CaixaBank.
Entre 2021 y 2024 se consolida un proceso de análisis y reflexión, que cristalizó en la creación del documento de Política de Inversión, que ha sido la guía para el inicio de la desinversión en CaixaBank y la reinversión según los parámetros marcados en este plan.
La situación de los mercados en 2024 ha contribuido a que el proceso de desinversión haya sido más rápido de lo esperado y que se haya podido realizar en poco más de un año.
De este modo, en 2025, Fundación Caja Navarra ha situado su posición en CaixaBank en 10,15 millones de acciones, cuando en el inicio de este proceso de diversificación era de 53,6 millones.
De forma paralela a ese proceso de diversificación, Fundación Caja Navarra ha trabajado para dotarse de un documento clave que estructura sus inversiones para el futuro, la Política de Inversión.
La Fundación ha invertido en Navarra 148,8 millones de euros en el periodo 2013-2025, lo que supone una cifra media de 12,4 millones anuales.
El documento de Política de Inversión propone algunos criterios para regular las inversiones a realizar.
El 70% de ellas se abordarán en productos financieros líquidos, aquellos que cotizan en los mercados financieros regulados.
El otro 30% restante se invertirá en productos de menor liquidez, con plazos de maduración más largos y mayor rentabilidad.
De ese 70% de productos líquidos, este documento prevé que el 70% se invierta en productos de renta variable y el otro 30%, en renta fija. EFECOM
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