(Actualiza con la caída en bolsa)
Madrid, 24 abr (EFECOM).- Oryzon ha elevado a 30 millones de euros el aumento de capital -ya suscrito- ante la cantidad de órdenes recibidas, una operación destinada a los preparativos para incorporarse al Nasdaq de Nueva York, a reforzar su plan de desarrollo clínico o a fortalecer el balance ante posibles operaciones.
Tras este anuncio, las acciones de la compañía se desploman en bolsa un 18,27 % hasta los 2,57 euros. Cabe destacar que los títulos de la biofarmacéutica eran los que más se habían revalorizado en bolsa en lo que va de año, hasta ayer un 122 %.
La compañía emite 12,7 millones de euros, siendo el precio de emisión de 2,35 euros por acción, de los que 0,05 euros corresponden a valor nominal y 2,30 euros a prima de emisión, según ha apuntado la biofarmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Oryzon ha explicado en un comunicado que un inversor institucional con sede en EEUU lideró la ampliación con 15 millones. El resto fue cubierta por inversores de EEUU, Europa y España.
Este pasado miércoles, Oryzon anunció un aumento de capital por aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por hasta un máximo de 25 millones, cantidad que finalmente ha ascendido a 30 millones ante la alta demanda recibida.
Este precio de emisión supone un descuento del 19,38 % sobre el precio de cierre de las acciones de la sociedad a 22 de abril, el día inmediatamente anterior al lanzamiento de la operación y en el que los títulos finalizaron la sesión en 2,915 euros.
La operación busca a reforzar y ampliar el actual plan de desarrollo clínico en enfermedades del sistema nervioso central (SNC), como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno del espectro autista. También irá destinada a reforzar y ampliar el actual plan de desarrollo clínico en oncología y hematología.
Asimismo, tiene como finalidad avanzar en los preparativos para la fabricación de fármacos Chemistry, Manufacturing and Controls (CMC), fortalecer el balance general con vistas a posibles asociaciones, fusiones o adquisiciones o continuar con la preparación de la potencial admisión a negociación (dual listing) de sus acciones en el Nasdaq.
Los fondos también se destinarán a actividades y obligaciones generales, administrativas y financieras.
A estos efectos, Oryzon continuará evaluando activamente transacciones comerciales adicionales, incluyendo acuerdos de licencia y alternativas de financiación como instrumentos convertibles o deuda, para financiar completamente su ensayo clínico.
El ceo de Oryzon, Carlos Buesa, ha declarado que esta financiación representa un hito clave para avanzar en los programas clínicos y refuerza la financiera para seguir manteniendo un diálogo estratégico con inversores y posibles socios corporativos.
Oryzon solicitará la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, estando previsto que empiecen a cotizar el 25 de abril. EFECOM
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