Citigroup estudia vender más participaciones de Banamex antes de una salida a Bolsa

El conglomerado estadounidense Citigroup no contempla una salida bursátil de Banamex en 2024, pero mantiene la intención de reducir aún más su participación en el banco mexicano a través de la venta de acciones adicionales a otros inversionistas. De acuerdo con lo informado por Bloomberg, Mark Mason, director financiero de Citigroup, confirmó en una sesión informativa con medios de comunicación que el grupo sigue abierto a desprenderse de más porciones menores de su filial minorista en México antes de concretar cualquier oferta pública inicial.

Según notificó Bloomberg, Mason evitó precisar una fecha para una posible entrada de Banamex en los mercados accionarios, y subrayó que, aunque el proceso de desinversión continúa, la prioridad actual se centra en negociar con interesados para la adquisición de participaciones adicionales. Esta estrategia forma parte del plan trazado por Citigroup para retirarse de sus operaciones de banca minorista en México, una decisión que responde al objetivo de simplificar la estructura global del banco. El plan de salida a bolsa, previsto originalmente como un paso clave de este proceso de reestructura, no cuenta con un calendario definido y no se ejecutará dentro de este año.

Citigroup efectuó en 2023 una operación relevante en este contexto: la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo, empresario mexicano. El medio Bloomberg detalló que esta transacción fue un avance en el plan de desinversión en el mercado mexicano, aunque no representó la venta total del banco.

Previo a esta operación, el empresario Germán Larrea, al frente de Grupo México, presentó una oferta para adquirir el 100% de Banamex. Sin embargo, Citigroup rechazó esa propuesta tras considerar, según consignó Bloomberg, cuestiones relacionadas tanto con la “certeza de la transacción” como con sus implicaciones financieras, factores claves que motivaron la decisión de no aceptar la oferta del conglomerado mexicano.

Tal como informó Bloomberg, el proceso de simplificación global de Citigroup incluye la reducción o venta de divisiones de banca minorista en distintas regiones. Esta orientación busca centrar sus operaciones en negocios considerados prioritarios y rentables para el grupo. En el caso concreto de México, Citigroup prevé conservar únicamente su unidad de banca corporativa y el área de corretaje, excluyendo el negocio minorista que representa Banamex del conjunto de activos estratégicos.

Responsables de Citigroup indicaron, en la sesión informativa reportada por Bloomberg, que la estrategia de explorar opciones de venta adicional no excluye ningún escenario, salvo la oferta pública a corto plazo. Mason explicó que las conversaciones con posibles compradores siguen su curso y destacó que cualquier movimiento en el futuro se comunicará oportunamente, en consonancia con las regulaciones aplicables y la protección de los intereses de los accionistas.

Por el momento, Citigroup mantiene como eje su salida progresiva de la banca minorista internacional, con transacciones ya completadas en distintas geografías. Las desinversiones, según indicó el banco a Bloomberg, están orientadas a fortalecer el núcleo de sus operaciones, ajustando su presencia mundial a mercados considerados esenciales.

El resultado de estas estrategias en México implica la progresiva reducción de la presencia de Citigroup en el sector bancario minorista local, con un enfoque en conservar su actividad en segmentos de mayor rentabilidad o relevancia corporativa. Bloomberg recordó el contexto en el cual se han dado las negociaciones por Banamex, incluida la competencia entre potenciales inversores y la decisión final del grupo estadounidense de mantener una posición flexible respecto al futuro extremo del proceso.

La evolución de Banamex y la definición del esquema definitivo de salidas o participación en el negocio dependerán, conforme al posicionamiento público de Citigroup, del avance de las conversaciones con interesados y de las condiciones de mercado. La eventual oferta pública inicial queda, por el momento, relegada como opción, según la postura oficial sostenida por la dirección financiera del grupo.