Venta de Banamex a Germán Larrea podría cerrarse en el primer semestre de 2023

La venta de Banamex está en su etapa final y el próximo jueves 2 de febrero, Jane Fraser, CEO de Citi Group, se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, para informartle sobre el avance del proceso, donde el empresario Germán Larrea Mota-Velasco es el finalista.

“Ellos pidieron una entrevista, va a estar la señora con nosotros, la voy a recibir junto al secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) y seguramente se va a hablar de la venta del banco (Banamex)”, dijo López Obrador en su conferencia de este 30 de enero.

A un año de anunciarse la venta del Banco Nacional de México, Larrea se convirtió en el posible comprador al ofrecer poco más de 11 mil millones de dólares, según el periodista Darío Celis, quien detalló que el empresario mexicano elevó su primera oferta vinculante, presentada en octubre de 2022, de alrededor de 9 mil millones.

En el encuentro en Palacio Nacional también estarán presentes dos altos ejecutivos involucrados en la operación, Paco Ybarra, director de Clientes Globales, y Mark Mason, director de Finanzas de Citi, para explicar los detalles de la operación, pues esta deberá ser aprobada por las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.

En el lado mexicano, la venta deberá ser avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico) y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por su parte, el periodista Mario Maldonado expuso que el presidente López Obrador sabía desde hace tiempo que Germán Larrea era el empresario con mayores posibilidades de quedarse con Banamex bajo las condiciones expuestas por el gobierno federal, sin embargo, el anuncio de la venta de Banamex no se hará esta semana.

De acuerdo con Celis, Citi y Larrea firmaron un acuerdo de exclusividad con una vigencia de 90 días, lapso en el que el comprador profundizará el due-dilligence del banco, la cual consiste en una auditoría externa.

Durante este periodo se acordará el precio definitivo por el Banco Nacional de México, tomando en cuenta el manejo de pasivos ocultos y posibles contingencias en el futuro, por ejemplo, las medidas cautelares concedidas por el Juzgado 71 de lo Civil a Amado Yáñez para frenar la venta, por lo que se deberá llegar a un acuerdo con el dueño de Oceanografía.

También existe un litigio abierto entre Banamex y el Sistema de Administración Tributaria por la retención de Impuestos al Valor Agregado (IVA).

En cuanto se resuelvan esos asuntos técnicos, Citi y Larrea ssuscribirán el contrato de compra-venta y las partes buscarían las aprobaciones de las autoridades de México y EEUU. Esto podría ocurrir en el primer semestre de 2023, consideró Celis.

Mario Maldonado señaló que la operación de compra-venta se llevaría a cabo del mercado bursátil, así el banco quedará en manos de inversionistas mexicanos. Así también quedará abierta la posibilidad para sumar a otros magnates del país, como Carlos Slim y Antonio del Valle, por medio del mercado de valores.

Los pasos que dará Banamex antes del cambio de riendas, este deberá asegurar la retención de sus ejecutivos más importantes a través de “bonos”, además de garantizar la vigencia en el largo plazo de sus contratos estratégicos, como con BlackRock y Chubb.

Uno de los aspectos más relevantes para los usuarios es el convenio de patrocinio con Ocesa para la presentación de espectáculos y las ventas preferentes para los clientes del banco, el cual se espera mantener.

Por lo pronto, la visita de cortesía de Jane Fraser a Palacio Nacional obedece al interés de Citi para seguir operando en México sus negocios de Banca Corporativa y de Inversión, así como de Banca Privada.