Madrid, 18 jun (EFECOM).- Urbaser, empresa especializada en la limpieza y tratamiento de residuos, ha salido al mercado de deuda con una emisión de 800 millones de euros como parte de su proceso de refinanciación, todo ello mientras está por ver si finalmente se materializan los planes de venta de la sociedad.
Los fondos se utilizarán para refinanciar la deuda existente, para financiar una distribución a los accionistas y pagar las comisiones y gastos relacionados, según datos del mercado recogidos por EFE.
Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Natixis y Société Générale han intervenido en la operación.
Blackstone y EQT se quedaron solos en el proceso de compra de Urbaser como parte del plan de salida del fondo de 'private equity' Platinum, que compró el grupo en junio de 2021 por 4.200 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros al cambio en ese momento) a China Tianying.
En abril, fuentes conocedoras del proceso consultadas por EFE, señalaron que la compra del 100 % del grupo Urbaser podría retrasarse por las actuales incertidumbres económicas y de financiación en el nuevo escenario marcado por los aranceles.
La operación, por la que se habían rebajado la oferta, estaba llamada a ser una de las mayores del año, sin embargo, habrá que ver si finalmente prospera este proceso de venta iniciado por Platinum, con el que Urbaser -cuya valoración se situaba en cerca de 5.500 millones de euros (deuda incluida)- cambiaría de nuevo de manos con la entrada de dos fondos en su accionado.
A finales de septiembre de 2016, el grupo ACS llegó a un acuerdo con Firion Investments, sociedad controlada por el grupo chino, para venderle Urbaser, desinversión que el grupo presidido por Florentino Pérez cerró en diciembre de 2016.
Urbaser presta servicio a más de 70 millones de personas en alrededor de 15 países a través de una red de más de 50.000 empleados y 150 plantas. Además, tiene más de 1.700 administraciones entre sus clientes. EFECOM
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