Multimillonarios tras Americanas ofrecen inyección de US$1.900M

(Bloomberg) -- Los accionistas multimillonarios detrás de Americanas SA, el minorista brasileño en dificultades, ofrecen informalmente aumentar una inyección de capital a 10.000 millones de reales (US$1.900 millones). La propuesta ha sido recibida de manera positiva por los acreedores bancarios y podría desbloquear las conversaciones, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

Los acreedores consideraron que la pasada oferta oficial de 7.000 millones de reales era demasiado baja, pero las negociaciones podrían comenzar en serio si Jorge Paulo Lemann y sus socios están dispuestos a poner 10.000 millones de reales como punto de partida, dijeron las personas, que pidieron el anonimato. Pronto se realizará una nueva reunión entre Americanas y bancos, dijeron las fuentes.

Los bancos también están dispuestos a reducir su solicitid de una inyección de capital de 15.000 millones de reales a 13.000 millones de reales, dijeron. Esos acreedores bancarios también estarían dispuestos a discutir el resto de la propuesta de Americanas en detalle, incluida la posibilidad de aceptar un canje de deuda por acciones o deuda subordinada, dijeron las personas.

La empresa propuso un paquete de conversión de deuda de 18.000 millones de reales en comunicado así como “la recompra de deuda por parte de la empresa por un monto de 12.000 millones de reales”.

Americanas y el trío de multimillonarios —Lemann, Carlos Sicupira y Marcel Telles—, quienes son los mayores accionistas, no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Desde que solicitó la protección por bancarrota de 42.500 millones de reales de deuda en enero, Americanas ha tratado de agilizar el pago a pequeños proveedores e inyectar liquidez para las operaciones diarias a través de una financiación de deudor en posesión con el trío multimillonario. Pero las conversaciones con los bancos y tenedores de bonos más grandes aún no han comenzado.

Americanas entró en crisis a principios de año tras revelaciones de “inconsistencias contables” por 20.000 millones de reales que aumentaron artificialmente las ganancias durante un período de una década y redujeron los pasivos informados a la mitad.

El trío afirma que perdieron sus inversiones de mucho tiempo en la empresa después de que el valor de su participación del 31% en Americanas se desplomara, según las personas. Argumentan que los acreedores deberían compartir la pérdida con ellos al rescatar al minorista, indicaron las personas.

Prestamistas como Banco BTG Pactual SA y Banco Bradesco SA sostienen que el trío es responsable de la caída de Americanas, argumentando que los multimillonarios incluso se beneficiaron de lo que tildan de fraude.

Lauro Jardim, columnista del diario O Globo, reportó anteriormente que los multimillonarios están ofreciendo aumentar el monto de la inyección de capital a 10.000 millones de reales, sin incluir la reacción de los acreedores.

Nota Original:Americanas Billionaires Offer $1.9 Billion, Unlocking Debt Talks

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