(Bloomberg) -- Honduras se convirtió en la nación de América Latina con la calificación más baja en vender bonos en dólares en medio de esta pandemia.
El Gobierno vendió US$600 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 5,625% en su primera oferta internacional en más de tres años, según datos recopilados por Bloomberg. Podría ser un punto de inflexión para la región, que ha tenido un regreso lento a los mercados mundiales de deuda.
Solo nueve Gobiernos latinoamericanos han vendido deuda en dólares desde que el covid-19 fue declarado como pandemia en marzo, y la mayoría han sido acuerdos de grado de inversión. Honduras, calificado en B1 por Moody’s Investors Service y BB- por S&P Global Ratings, es el país con mayor grado de basura en emitir bonos en medio de la crisis.
Una venta de Honduras, especialmente una con alto interés, podría ser presagio de otras ventas de bonos más riesgosas.
“Definitivamente hay apetito por los bonos selectivos de alto rendimiento de mercados emergentes”, dijo Shamaila Khan, directora de deuda de mercados emergentes de AllianceBernstein en Nueva York. “América Latina se encuentra en una etapa diferente de la curva del covid, pero en este punto, el mercado está más enfocado en la reanudación de la actividad global”.
El recaudo de los bonos se utilizarán para ayudar a pagar los pasivos a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lo que ayudará a la nación a mantenerse alineada con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, escribieron en una nota a clientes Risa Grais-Targow y Laura Duarte, analistas del Grupo Eurasia.
El martes, el presidente, Juan Orlando Hernández dijo que había dado positivo en la prueba de covid-19.
A principios de este mes, el FMI aprobó otros US$223 millones para su acuerdo con Honduras, elevando el total de fondos disponibles a US$531 millones. La economía de la nación se reducirá hasta en 3,9% este año, principalmente por las contracciones en la manufactura, el comercio la hotelería y los restaurantes, dijo el banco central el mes pasado.
Aun así, los bonos del país con vencimiento en 2027 se negocian en cerca de 108 centavos por dólar, a unos 5 centavos de sus niveles anteriores al covid.
Los colocadores para la venta incluyen a Oppenheimer y Banco Atlantida.
Nota Original:Honduras’s $600 Million Bond Flags Return of Junk Sales in Latam
©2020 Bloomberg L.P.
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