Madrid, 20 may (EFECOM).- Sacyr ha salido al mercado de deuda con una emisión de bonos de 300 millones de euros a cinco años, según datos recogidos este martes por EFE.
El objetivo de esta operación es refinanciar los bonos que vencen el año que viene y el siguiente, y alargar los vencimientos aprovechando la rebaja de los tipos de interés, según han explicado fuentes de la compañía.
Los bonos de esta emisión, que aún no se ha cerrado, vencerán el 29 de mayo de 2030.
La oferta de canje finalizará mañana, miércoles, y los libros para los adicionales se cerrarán el 22 de mayo. En consecuencia, la liquidación tendrá lugar el próximo día 29.
BBVA y Banca March actúan como entidades colocadoras.
Con esta emisión de bonos, la compañía que preside Manuel Manrique vuelve al mercado tras las emisiones realizadas en 2023 y 2024.
Sacyr obtuvo un beneficio neto de 27 millones de euros en el primer trimestre del año, un 5,2 % más que un año antes; y unos ingresos de 1.059 millones, que crecieron un 6,5 % y procedieron en un 72 % de su negocio fuera de España.
Las acciones de Sacyr cotizan pasadas las 13:00 horas de este martes en 3,528 euros (+0,86) y en lo que va de año acumulan una revalorización del 13 % en el Ibex 35. EFECOM
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