Nasdaq toca récord tras señales de la Fed y tregua entre Israel e Irán

(Bloomberg) -- Las menores tensiones en el Medio Oriente y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre posibles recortes de tasas, impulsan a los índices bursátiles en Wall Street cerca de máximos históricos. Los rendimientos de los bonos y el dólar cayeron, mientras el petróleo se desplomó.

El S&P 500 subió un 1% y el Nasdaq 100 ganó un 1,5%, encaminándose hacia su primer récord desde febrero.

Powell afirmó que, si la inflación resulta más baja de lo esperado o el mercado laboral se debilita, la Fed podría flexibilizar su política antes de lo previsto. Las tasas de los bonos a dos años cayeron a su nivel más bajo desde principios de mayo. Los mercados monetarios ya descuentan dos recortes de tasas para fines de 2025 y asignan una probabilidad cercana al 20% a una reducción en julio, frente a casi cero hace una semana. Estas apuestas crecieron con la caída en la confianza del consumidor. Pese al repunte de los bonos, la subasta de US$69.000 millones del Tesoro se desarrolló sin problemas.

“Si las presiones inflacionarias se mantienen contenidas, entonces recortaremos tasas más pronto que tarde”, dijo Powell ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. “Pero no señalaré una reunión específica. No hay prisa: la economía sigue fuerte”.

La Fed la semana pasada mantuvo las tasas sin cambios. Powell reiteró que el banco central no tiene urgencia por recortar y que se necesita mayor claridad sobre los efectos de los aranceles. Los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman señalaron recientemente que la Fed podría empezar a flexibilizar en julio.

“Los inversores y consumidores siguen cautelosos, pero esperanzados, mientras miran hacia la segunda mitad del año”, dijo Bret Kenwell, de eToro. “Aunque las acciones están cerca de récords, la atención pronto girará hacia la temporada de resultados y la próxima reunión de la Fed a fines de julio”.

Powell también comentó que posibles cambios en el colchón de capital de los bancos deberían fortalecer su rol como intermediarios en el mercado del Tesoro.

Los inversores siguieron de cerca los acontecimientos en Oriente Medio. Israel e Irán parecían respetar el alto el fuego anunciado por el presidente Donald Trump durante la noche, tras mostrar enojo por violaciones iniciales al acuerdo por ambas partes.

“Las acciones suben tras el alto el fuego entre Irán e Israel y la idea de que este será un conflicto breve, no prolongado”, dijo Chris Brigati, de SWBC. “Esa distensión alienta la toma de riesgo”.

Trump anunció la tregua el lunes por la noche, menos de 48 horas después de que EE.UU. ingresara directamente al conflicto con ataques a instalaciones nucleares iraníes. Eso siguió con un ataque de Irán contra una base estadounidense en Catar, anunciado con antelación e interpretado como un gesto de desescalada.

“Obviamente, aún pueden pasar muchas cosas en esta guerra, por lo que nadie va a dar por terminada la misión”, afirmó Matt Maley, de Miller Tabak. “Sin embargo, los riesgos que conlleva este conflicto se han reducido significativamente en los últimos días”.

No obstante, Maley afirma que la ecuación riesgo/recompensa sigue inclinándose claramente hacia el lado del riesgo.

“El mercado de valores sigue siendo muy caro en un momento en el que el nivel de crecimiento de la economía de EE.UU. está cayendo y las estimaciones de ganancias están bajando”, dijo Maley. “Los inversores deben tener cuidado al asumir que estas buenas noticias en el frente geopolítico son algo que provocará una subida sustancial del mercado”.

Algunas de las principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1% a las 13:24, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 1,5%.El Dow Jones Industrial Average subió un 1,1%.El índice MSCI World subió un 1,3%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1%.El índice Russell 2000 subió un 1,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,6%.El euro subió un 0,4% a US$1,1628.La libra esterlina subió un 0,8% a US$1,3633.El yen japonés subió un 1,1% a 144,61 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió un 1,9% a US$105.775,45 El ether subió un 4,4% a US$2.451,9

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió cinco puntos básicos al 4,29%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 2,54%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió dos puntos básicos al 4,47%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 5,8%, a US$64,56 el barril.El oro al contado cayó un 1,4%, a US$3.320,17 la onza.

Nota Original: Stocks Rise, Oil Falls on Mideast Truce Optimism: Markets Wrap

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(Una anterior versión de la nota fue corregida para aclarar que el Brent es un crudo de referencia, no un índice.)

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