Sacyr ha lanzado una oferta a los tenedores de sus dos bonos de deuda de 570 millones de euros para intercambiarlos por una nueva emisión que permita rebajar el cupón y alargar el vencimiento hasta 2030.
Se trata de la emisión de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y con vencimiento en marzo de 2026, así como de otra de 240 millones de euros con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027, según la información consultada por Europa Press.
El objetivo de la compañía es lanzar una nueva emisión cuyo vencimiento se producirá en mayo de 2030 y con un cupón dentro del rango 4,75% a 4,85%, aunque el tipo de interés definitivo se comunicará el 20 de mayo.
La oferta a los tenedores de los bonos actuales ha comenzado este miércoles, 7 de mayo, y el calendario fija en el 21 de mayo la fecha límite para participar en esta operación. Un día después se comunicará los resultados y el día 29 se inscribirá la nueva emisión, comenzando el periodo de 5 años de la nueva emisión.
Ese día también se pagará la compensación a los tenedores por aceptar la oferta, que en el caso del bono de 2026 alcanzará un 103,11% del importe suscrito y, en el de 2027, llegará al 104,55%.
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