(Bloomberg) -- Erste Group Bank AG está estudiando la compra de una importante participación en la filial polaca de Banco Santander SA, aprovechando la oportunidad de expandirse en uno de los mercados de más rápido crecimiento de Europa.
El mayor banco de Austria está en conversaciones con la entidad española para adquirir el 49% de Santander Bank Polska SA, según declaraciones realizadas el lunes por ambas empresas, que confirmaron una información previa de Bloomberg News. La participación está valorada en unos €7.300 millones (US$8.000 millones) según el precio más reciente de la acción.
No está claro si las conversaciones conducirán a un acuerdo, y la materialización de cualquier transacción estaría sujeta a las condiciones de cierre, señalaron los bancos.
Según los términos propuestos, Erste obtendría el control efectivo de la entidad polaca como su mayor accionista individual, a pesar de no tener una participación mayoritaria, según fuentes al tanto del asunto. Al comprar menos del 50%, Erste evitará tener que lanzar una oferta pública de adquisición obligatoria por el resto de las acciones del banco.
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Las acciones de Erste cayeron hasta un 4,7% y cotizaban un 4,3% a la baja a las 3:10 p.m. en Viena. Las acciones de Santander Bank Polska revirtieron sus alzas previas para caer un 0,7% en Varsovia.
El acuerdo entre el banco vienés Erste y la mayor entidad española sería una de las mayores operaciones bancarias de los últimos años en Europa. Bloomberg informó a principios de abril que Banco Santander estaba estudiando la venta de su participación del 62% en su filial polaca para centrarse en otros mercados.
El acuerdo cumpliría con las ambiciones del director ejecutivo de Erste Group, Peter Bosek, de expandirse a Polonia, formuladas tras su regreso a Viena el año pasado procedente de Luminor Grup. Erste atiende a más de 16 millones de clientes en siete países europeos, lo que lo convierte en uno de los bancos más grandes de Europa Central y Oriental. Actualmente opera una oficina de corretaje en Polonia.
Santander Bank Polska es el tercer mayor banco de Polonia, con aproximadamente 7,5 millones de clientes. La entidad registró una utilidad récord el año pasado y sus acciones se encuentran en máximos históricos. A finales de 2024, reportó activos por alrededor de 304.000 millones esloti (US$81.000 millones) y su valor de mercado ronda los €15.000 millones.
La venta de gran parte de la participación de Santander en el banco polaco sería uno de los movimientos más importantes de la presidenta ejecutiva, Ana Botín, para alejar el enfoque estratégico de Europa. Esto le permitiría expandirse a otros mercados y, potencialmente, utilizarlo para adquisiciones o financiar recompras. El banco español anunció en febrero su intención de recomprar €10.000 millones de sus acciones en los próximos dos años utilizando el excedente de capital y los beneficios.
Santander adquirió el banco polaco en 2011, antes de que Botín asumiera su cargo actual. Polonia representó aproximadamente el 6% de los ingresos totales de Santander en 2024, según datos recopilados por Bloomberg.
Cualquier transacción requeriría la aprobación regulatoria del Banco Central Europeo y de las autoridades bancarias nacionales. Es probable que se conceda, dado que se trata de una operación dentro de la Unión Europea y no crearía una posición dominante en el mercado ni otras distorsiones, según algunas fuentes.
Nota Original: Erste Group Weighs Buying 49% of Santander’s Polish Unit (3)
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--Con la colaboración de Piotr Skolimowski, Marton Eder y Zoe Schneeweiss.
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