Madrid, 30 ene (EFECOM).- HBX Group International, anteriormente Hotelbeds, ha registrado este jueves el folleto de su oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) de acciones dirigida exclusivamente a inversores institucionales, con un rango de precios de entre 10,50 y 12,50 euros por acción, tras la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El volumen total inicial de la oferta es de hasta 750 millones de euros en el extremo superior del rango de precios de la oferta, ha informado el grupo en un comunicado.
Se espera que la oferta consista en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, con el objetivo de captar capital por aproximadamente 725 millones, así como una oferta secundaria de hasta 25 millones de títulos existentes por parte de ciertos accionistas.
Ésta última por parte de Canada Pension Plan Investment Board y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven y EQT de 2 millones de acciones existentes a inversores cualificados para obtener ingresos brutos de entre 21 y 25 millones de euros (en los tramos inferiores y superiores del rango de precios de la oferta).
El precio final de la oferta se determinará una vez finalizado el periodo de 'bookbuilding' el 10 de febrero de 2025, o en torno a esa fecha, y se espera que esté dentro del rango de precios de la oferta de 10,50–12,50 euros por acción.
Teniendo en cuenta el rango indicativo no vinculante de precios de la oferta, se espera que el grupo alcance una capitalización de mercado de entre aproximadamente 2.660 y 3.030 millones de euros.
El primer día de cotización efectiva de las acciones a través del Sistema de Cotización Automatizada (AQS, por sus siglas en inglés) de las bolsas de valores españolas está previsto que tenga lugar el día 13 de febrero de 2025.
Los accionistas vendedores otorgarán una opción de sobreasignación a BofA Securities Europe en su calidad de agente de estabilización, permitiéndole, en nombre del sindicato de suscriptores, adquirir acciones adicionales del grupo que representen hasta el 15 % del total de las de la oferta inicial dentro de los 30 días naturales a partir del inicio de su cotización en el AQS. EFECOM
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