(Actualiza la EC2377 con los datos de cierre)
Madrid, 13 jun (EFECOM).- El BBVA ha captado este martes 1.000 millones de euros en una emisión de bonos contingentes convertibles en acciones, "cocos" en el argot, la primera de estas características de una entidad europea desde el rescate de Credit Suisse en marzo.
La deuda tiene una ventana de amortización el 21 de diciembre de 2028 y el tipo de interés quedó fijado en el 8,375 %, muy por encima del que solía pagarse por este tipo de deuda en el pasado, pero inferior al 8,75 % de salida, según los datos del mercado consultados por EFE.
Los "cocos" son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda -pagan un interés al comprador- y de capital -pueden absorber pérdidas-, y su principal característica es que pueden convertirse en acciones si el ratio de capital de máxima calidad CET1 del banco desciende por debajo de un determinado nivel.
También son perpetuos, es decir, no tienen un vencimiento determinado, aunque se pueden rescatar transcurridos unos años, como en este caso, y el emisor puede cancelar el pago del cupón, razones por las que estas emisiones van dirigidas solamente a inversores institucionales.
Se trata de la primera emisión de "cocos" que hace el BBVA desde julio de 2020 y también de la primera que se hace en Europa desde el rescate de Credit Suisse, y forma parte del plan de financiación del BBVa para este año.
Los bancos colocadores de la deuda han sido Barclays, el propio BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis. EFECOM
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