Barranquilla coloca bonos sostenibles por 350 millones de dólares en mercado internacional

Barranquilla (Colombia), 23 jul (EFE).- Barranquilla se convirtió este jueves en la primera ciudad de Colombia en colocar bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, con una emisión por 350 millones de dólares destinada a refinanciar deuda y financiar proyectos sociales y ambientales.

La operación permitirá reemplazar deuda de corto plazo y alto costo por nuevos títulos con mejores condiciones financieras y un plazo de cinco años, informó la Alcaldía de la ciudad caribeña.

La emisión, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación estadounidense, estuvo dirigida a inversionistas institucionales y registró una demanda superior a los 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto colocado, con la participación de unos 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio.

Los recursos, cuya tasa fija anual quedó establecida en el 7,35 %, se destinarán, entre otros proyectos, a la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, un ecosistema que alberga cerca de 155 especies de aves residentes y migratorias.

La financiación también cubrirá iniciativas de energía eólica marina (offshore), energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de cuerpos hídricos, mejoramiento de vivienda y modernización de mercados públicos.

La transacción fue estructurada por Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron además como agentes estructuradores, precisó la Alcaldía de Barranquilla.

Las agencias Moody's y Fitch Ratings asignaron a la emisión calificaciones esperadas de Baa3 y BB, respectivamente. Además, el Marco de Bonos Sostenibles de Barranquilla recibió la calificación SQS1 (Excelente) de Moody's, la más alta otorgada por esa firma para este tipo de instrumentos.

Como parte del proceso, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, y la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, sostuvieron reuniones con más de 60 potenciales inversionistas internacionales para presentar la situación financiera del distrito, sus avances económicos y sociales y la cartera de proyectos alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). EFE