La oferta conjunta contempla la adquisición de la totalidad del capital social de BlueScope por parte de SGH Limited, con el compromiso posterior de transferir a Steel Dynamics los negocios que BlueScope posee en Estados Unidos. Esta estructura, informada por BlueScope mediante un comunicado oficial y detallada por medios internacionales, marca una diferencia con propuestas realizadas anteriormente que no implicaban la reorganización de activos tras la transacción. Según reportó la propia BlueScope en su nota de prensa, la siderúrgica estadounidense Steel Dynamics y el conglomerado australiano SGH Limited han avanzado una propuesta no vinculante y no solicitada de adquisición por un monto de 13.140 millones de dólares australianos, equivalentes a 7.558 millones de euros.
De acuerdo con BlueScope, la oferta detalla un pago de 30 dólares australianos (17,26 euros) en efectivo por cada acción, lo que presenta un incremento del 23% sobre el precio de cierre de la última jornada bursátil. La transacción propuesta, tal como confirmaron la empresa y los medios que cubrieron la noticia, superaría las ofertas anteriores tanto en valor como en términos de condiciones, ya que las propuestas precedentes, presentadas a finales de 2024 por un consorcio independiente liderado por Steel Dynamics, alcanzaron los 27,50 y 29 dólares australianos (15,82 y 16,68 euros) por acción, montos inferiores a la actual oferta.
BlueScope, según destacó en su nota, ha rechazado en el pasado diversos intentos de adquisición, incluidas alternativas provenientes tanto de Steel Dynamics como de otras partes interesadas. Las reiteradas ofertas reflejan el interés sostenido por adquirir la compañía, que opera como uno de los referentes del sector siderúrgico en Australia y cuenta con importantes activos internacionales, sobre todo en el mercado estadounidense.
El conglomerado SGH Limited asumiría la totalidad de la participación accionarial de BlueScope en la primera fase de la operación. El plan contempla, como objetivo, desinvertir posteriormente en los negocios ubicados en Estados Unidos, entregándolos a Steel Dynamics, lo que podría tener implicancias en la estructura operativa y estratégica de ambas firmas. El medio The Steel Index divulgó que la nota de prensa de BlueScope no detalla plazos para la eventual conclusión de la transacción ni condiciones adicionales fuera del monto ofrecido por acción y la logística de la compra en dos etapas: inicialmente por SGH y luego la transferencia parcial a Steel Dynamics.
Según consignaron fuentes empresariales en la información difundida por BlueScope, la propuesta mantiene un carácter indicativo y no obliga a sus proponentes a concretar la operación en las condiciones señaladas. Esto implica la posibilidad de ajustes durante procesos de negociación o debido a requerimientos regulatorios en caso de que BlueScope decida avanzar en la evaluación de la oferta. El comunicado afirma que se están valorando todos los elementos de la propuesta y que cualquier nueva comunicación relevante será divulgada al mercado tan pronto como existan novedades.
La prima del 23% presentada sobre el precio de mercado responde a una estrategia de los oferentes para atraer el interés de los accionistas y el consejo de administración, especialmente luego de las anteriores negativas de BlueScope a otras propuestas, según informó la nota. El aumento progresivo de las ofertas a lo largo de los últimos meses revela una competencia entre posibles compradores por acceder a los activos de la siderúrgica australiana, en un contexto internacional donde las consolidaciones y adquisiciones se han intensificado en industrias estratégicas.
La operación, en caso de concretarse, modificaría la propiedad y la gestión de BlueScope, además de redistribuir sus activos entre los interesados. Tal como publicó BlueScope en su comunicado, no está claro en esta etapa si la empresa aceptará la oferta o abrirá un proceso formal de revisión estratégica que podría implicar negociaciones con otros potenciales compradores o diferentes estructuras transaccionales. La empresa precisó que seguirá analizando la propuesta y las implicaciones financieras, comerciales y sociales que pueda acarrear para sus empleados, clientes y accionistas.
La nota oficial emitida por BlueScope ratifica que las informaciones aparecidas en medios y el mercado reflejan el interés real en la firma y la constante evaluación que realiza su consejo ante ofertas de adquisición. El comunicado indica que no existe certidumbre sobre el desenlace ni sobre posibles pasos siguientes tras recibir la propuesta conjunta de Steel Dynamics y SGH Limited.
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