BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en un bono que califica como capital de nivel 2 ('Tier 2'), para el cual ha recibido una demanda de 4.700 millones de euros, según ha informado este lunes en un comunicado.
El papel cuenta con un plazo de vencimiento de 12 años y el precio fijado finalmente se ha rebajado hasta un diferencial de 165 puntos básicos por encima del 'midswap', por debajo del precio de salida de 200 puntos básicos.
El bono, que vence en 2037, tiene una opción de amortización anticipada en febrero de 2032. Los bancos colocadores han sido BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale. La emisión se enmarca dentro del plan de financiación para 2025 y el objetivo es "optimizar la estructura de capital", según ha explicado el banco.
Se trata de la segunda emisión de deuda que BBVA lanza este año. En enero de 2025, la entidad colocó 1.000 millones de dólares (955 millones de euros) en un bono contingentemente convertible (AT1).
Últimas Noticias
La argentina Banco Macro y la estadounidense Fintech Digital compran Banco Sáenz
La operación será por un monto equivalente al patrimonio de la entidad argentina más un adicional en dólares, según informaron a los reguladores, mientras las partes aseguran que la continuidad operativa y la identidad propia del banco están garantizadas
Delcy Rodríguez renueva los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela
Alemania estudia un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras por la crisis energética
El gobierno germano analiza crear un tributo dirigido a gravar ingresos extraordinarios de compañías energéticas, cuya implementación podría financiar iniciativas de transporte y contener el impacto de la crisis, según fuentes oficiales y medios locales
El Parlamento portugués aprueba varios proyectos de ley para recortar los derechos de las personas trans
La Cámara lusa ha aprobado cambios normativos propuestos por partidos conservadores, que endurecen el acceso al cambio legal de nombre y género y restringen tratamientos médicos para menores, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBIQ+
La Justicia de EEUU condena a 25 años de prisión al exjefe antidroga de Bolivia Maximiliano Dávila
El antiguo responsable boliviano fue sentenciado en Nueva York por facilitar el traslado de cocaína a gran escala, abuso de poder y protección a narcos, según la Fiscalía y la DEA, tras una compleja investigación internacional
