Ecopetrol ha completado con éxito una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.750 millones de dólares (1.616 millones de euros), como continuación de su estrategia de refinanciación y optimización de deuda, según ha informado este jueves.
La operación se realizó bajo la autorización del ministerio de Hacienda y Crédito Público y se destinará a financiar la recompra total de bonos con vencimiento a 2026 y al prepago de obligaciones.
"Esta transaccion confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía y su sólido perfil crediticio", ha destacado la petrolera colombiana.
El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra anunciada el pasado 8 de octubre y prorrogada hasta este último miércoles 16 de octubre, Ecopetrol ha establecido el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1.011,90 dólares (934,8 euros) por cada 1.000 dólares (923,8 euros) de valor nominal.
Los bonos emitidos en 2015 tienen un saldo en circulación de 1.250 millones de dólares (1.154 millones de euros) y una tasa cupón de 5,375%. Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.
Últimas Noticias
Meta facilita el acceso al soporte de cuentas con un nuevo centro de ayuda unificado en Facebook e Instagram
Usuarios de la red social podrán resolver inconvenientes o dudas a través de un espacio que centraliza herramientas con inteligencia artificial, asistencia individualizada y alertas frente a amenazas, dirigido a mejorar la protección y recuperar perfiles de forma ágil
El Proyecto PrIncIS avala la eficacia y seguridad de terapias financiadas para cáncer de próstata y urotelial
Los resultados de un estudio nacional en más de 1.400 pacientes demuestran que las alternativas cubiertas por Sanidad para tumores en próstata y vías urinarias igualan la eficacia y el perfil de seguridad hallados en ensayos internacionales
El central español Eric Garcia renueva con el Barça hasta 2031
La directiva azulgrana confirmó la ampliación de vínculo con el defensor catalán, figura clave del vestuario liderado por Hansi Flick, quien será presentado oficialmente el jueves ante la prensa luego de sellar el acuerdo en el despacho presidencial
Muere Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de Mortal Kombat, Pearl Harbor o Memorias de una geisha, a los 75 años
Reconocido internacionalmente por su extensa trayectoria en cine y televisión, el intérprete japonés-estadounidense falleció en California tras sufrir un derrame cerebral, según confirmó su representante, quien destacó su generosidad y pasión por la actuación
Óscar López niega que el PSOE protegiera a Salazar y defiende que se aplicarán los protocolos
Óscar López asegura desde Bruselas que existen mecanismos internos claros para abordar las denuncias contra Francisco Salazar, rechaza cualquier encubrimiento e insiste en la firmeza del partido frente a conductas que califica como “verdaderamente intolerables”
