Ecopetrol ha completado con éxito una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.750 millones de dólares (1.616 millones de euros), como continuación de su estrategia de refinanciación y optimización de deuda, según ha informado este jueves.
La operación se realizó bajo la autorización del ministerio de Hacienda y Crédito Público y se destinará a financiar la recompra total de bonos con vencimiento a 2026 y al prepago de obligaciones.
"Esta transaccion confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía y su sólido perfil crediticio", ha destacado la petrolera colombiana.
El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra anunciada el pasado 8 de octubre y prorrogada hasta este último miércoles 16 de octubre, Ecopetrol ha establecido el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1.011,90 dólares (934,8 euros) por cada 1.000 dólares (923,8 euros) de valor nominal.
Los bonos emitidos en 2015 tienen un saldo en circulación de 1.250 millones de dólares (1.154 millones de euros) y una tasa cupón de 5,375%. Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.
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