(Cambia redacción con nuevos detalles. Agrega firma autora)
Por Marcela Ayres
SAO PAULO, 5 abr (Reuters) -
El Tesoro de Brasil anunció el miércoles la emisión de un nuevo bono soberano a 10 años en dólares, volviendo al mercado externo después de más de un año y medio y midiendo el sentimiento de los inversores hacia las nuevas reglas fiscales propuestas.
El nuevo gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio a conocer la semana pasada sus planes para equilibrar los límites al crecimiento del gasto con promesas de fortalecer los programas sociales, impulsando a los mercados financieros locales preocupados por un posible aumento de la deuda pública.
Las tasas de interés de largo plazo en la curva de rendimiento de Brasil han bajado desde que el Ministerio de Hacienda presentó esa propuesta.
"Al mercado le gustó la discusión inicial sobre el marco fiscal y (el presidente del Banco Central) Roberto Campos Neto está bien considerado en el extranjero, por lo que el mercado ha reaccionado bien (a la nueva emisión de bonos)", dijo Luciano Feres, economista y presidente financiero de Somus Capital.
IFR, un servicio de Refinitiv, informó que "las conversaciones iniciales" para la emisión del nuevo bono apuntaban a un rendimiento de entre 6,50% y 6,625%. El gobierno dijo que los detalles de la colocación se darán a conocer más tarde el miércoles.
"El objetivo (es) dar continuidad a la estrategia del Tesoro Nacional de promover la liquidez de la curva de intereses soberanos en dólares en el mercado externo, proporcionar referencia para el sector corporativo y anticipar la financiación de vencimientos en moneda extranjera", dijo el Tesoro.
La operación será liderada por Bank of America, BNP Paribas y Morgan Stanley. La última emisión de deuda externa de Brasil ocurrió en junio de 2021 cuando recaudó 2.250 millones de dólares.
El gobierno de Lula prometió emitir un bono en moneda extranjera vinculado a criterios ambientales, pero dos personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la emisión del miércoles no era el "bono verde" tan esperado.
Funcionarios del Tesoro dijeron a Reuters que es probable que el primer bono verde se emita en el segundo semestre del año, probablemente por hasta 2.000 millones de dólares y posiblemente se divida en dos tramos. (Reporte de Marcela Ayres, Reporte adicional de Luana Maria Benedito en Sao Paulo, Editado en Español por Manuel Farías)
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