Madrid, 17 may (EFECOM).- Iberdrola ha alcanzado el acuerdo definitivo para adquirir el 18,4 % de su filial estadounidense Avangrid que todavía no posee a un precio de 35,75 dólares por título, lo que representa un desembolso total de 2.551 millones de dólares (en torno a 2.348 millones de euros).
Tras comunicar esta tarde un principio de acuerdo, la multinacional española ha confirmado ahora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que éste se ha convertido en definitivo, después de que el Consejo de Administración de Avangrid aprobara la transacción.
El órgano de su filial estadounidense ha decidido aprobar la operación tras la recomendación del comité formado íntegramente por consejeros independientes que se ha constituido específicamente para esta operación (special committee).
El grupo español ha destacado que el acuerdo ha contado con el voto favorable "unánime" de los miembros de los consejos de administración tanto de Avangrid como de Iberdrola.
Así, Iberdrola, que ya tiene aproximadamente el 81,6 % de la compañía estadounidense, adquirirá el 18,4 % del capital restante que todavía no controla por 35,75 dólares por acción, precio que supone una mejora respecto a la propuesta inicial de 34,25 dólares por acción.
Este precio significa una inversión de 2.551 millones de dólares para Iberdrola (unos 2.348 millones de euros al cambio actual), ha señalado la multinacional española y ha avanzado que, tras el cierre de la operación, se solicitará la exclusión de las acciones de Avangrid de la Bolsa de Nueva York.
El objetivo de esta transacción es "incrementar la exposición al negocio de redes en Estados Unidos en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados como el de redes", ha explicado el grupo español en un comunicado.
La transacción está condicionada a la aprobación de los accionistas y de los distintos reguladores, como la Comisión Federal de la Regulación de la Energía o las comisiones regulatorias de Nueva York y Maine.
Con sede en Connecticut, Avangrid cuenta en la actualidad con 44.000 millones de dólares en activos, operaciones en 24 estados del país y 8.000 trabajadores, siendo sus principales negocios las redes y las energías renovables.
A través del primero, Avangrid posee y opera ocho empresas de electricidad y gas natural, que prestan servicios a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra.
En cuanto al segundo, tiene y opera una cartera de instalaciones de generación de energía renovable en todo Estados Unidos.
En 2023, la compañía obtuvo un beneficio bruto de explotación (ebitda) ajustado de 2.430 millones de dólares, frente a los 2.246 millones del año anterior.
El pasado 7 de marzo, Iberdrola anunció una oferta por el 18,4 % de Avangrid a 34,25 dólares por acción, unos niveles que, en aquel momento, suponían una prima del 10 % respecto del precio medio ponderado de la cotización de los treinta días previos.
A este precio, la operación habría representado una inversión de 2.486 millones de dólares para Iberdrola, unos 2.280 millones de euros. EFECOM
kot/may
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