Madrid, 13 jun (EFECOM).- BBVA ha lanzado este martes una emisión de bonos contingentes convertibles en acciones, los llamados "cocos", la primera de estas características que hace una entidad europea desde el rescate de Credit Suisse en marzo, con la que quiere captar entre 700 y 1.000 millones de euros entre inversores institucionales.
Según los datos del mercado, el rendimiento de estos títulos, que depende de la demanda, parte del 8,75 % y se pagaría en un cupón trimestral.
Los "cocos" son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda -pagan un interés al comprador- y de capital -pueden absorber pérdidas-, y su principal característica es que pueden convertirse en acciones si el ratio de capital de máxima calidad CET1 del banco desciende por debajo de un determinado nivel.
También son perpetuos, es decir, no tienen un vencimiento determinado, aunque se pueden rescatar transcurridos entre cinco y cinco años y medio, y el emisor puede cancelar el pago del cupón, razones por las que estas emisiones van dirigidas solamente a inversores institucionales.
Se trata de la primera emisión de "cocos" que hace el BBVA desde julio de 2020 y también de la primera que se hace en Europa desde el rescate de Credit Suisse, el pasado mes de marzo. EFECOM
ala/prb
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