Ebury baraja vender una participación de hasta un 30% a Centerbridge

La opción de que la operación propuesta se lleve a cabo a través de una ampliación de capital, lo que implicaría una dilución para todos los accionistas de Ebury, o mediante la venta directa por parte de los propietarios actuales, representa un punto aún no definido en el proceso, según consignó SkyNews. La noticia principal, de acuerdo con la televisión británica citada, es que Ebury evalúa una alternativa a su planeada salida a bolsa: la venta de una participación significativa al fondo estadounidense Centerbridge, por una cuantía cercana a 1.620 millones de euros.

SkyNews, dando cuenta de fuentes familiarizadas con la negociación, indicó que la ‘fintech’ está considerando ceder entre el 25% y el 30% de su capital a Centerbridge, eludiendo por el momento el debut bursátil que se había planificado para este ejercicio. El principal accionista de Ebury sigue siendo Banco Santander, con un 67% de los derechos de voto, posición que se consolidó tras adquisiciones previas. La cadena británica recuerda que, hace aproximadamente un año, Santanaer había encargado a Goldman Sachs y Barclays el ejercicio de coordinación global ante la posible salida a los mercados.

Respecto al valor estimado para la eventual oferta pública, SkyNews detalló que la expectativa inicial rondaba los 2.890 millones de euros (2.500 millones de libras). En contraste, la propuesta actualmente sujeta a estudio situaría el valor de Ebury en torno a los 1.620 millones de euros (1.400 millones de libras), es decir, casi la mitad de la cifra estimada para el debut en bolsa.

El medio británico también detalla que no existe aún certeza sobre el método exacto para ejecutar la transacción. La entrada de Centerbridge podría materializarse mediante la compra de acciones en poder de los actuales titulares, situación en la que los nuevos fondos pasarían a formar parte de la estructura accionarial junto al Santander y otros inversores. Otra opción bajo análisis consistiría en efectuar una ampliación de capital con participación directa de Centerbridge, proceso en el que todos los propietarios verían diluida su participación proporcional.

Ante las consultas de Europa Press sobre la posible operación y los planes inmediatos, Banco Santander optó por no hacer comentarios, mientras que Ebury tampoco ofreció respuesta a las preguntas planteadas, tal como reportó SkyNews.

A lo largo del último año, la estrategia de Ebury respecto a su crecimiento y financiación había estado centrada en la expectativa del acceso a los mercados públicos, con el respaldo de grandes entidades financieras en la preparación de su proceso de salida a bolsa. La reconsideración de esa vía, ahora reemplazada por la posibilidad de una venta parcial a un fondo de inversión estadounidense, marca un cambio relevante en la hoja de ruta de la compañía, en un entorno de incertidumbre en los mercados financieros internacionales y expectativas revisadas sobre la valoración de empresas tecnológicas.

Las fuentes consultadas por SkyNews subrayan que las negociaciones aún prosiguen y no han alcanzado un acuerdo definitivo. Además, el tamaño definitivo de la participación a vender, así como los términos específicos de la transacción, no han sido cerrados. La entrada de Centerbridge en Ebury representaría la incorporación de un actor relevante del capital privado estadounidense en el accionariado de la firma.

Ebury, especializada en servicios financieros tecnológicos para empresas, mantiene el respaldo de Banco Santander como su accionista dominante. Según SkyNews, la decisión de explorar otras fuentes de capital responde tanto al momento actual del mercado como a la búsqueda de reforzar su posición de liquidez y su estrategia de internacionalización, ámbitos habituales de interés para fondos como Centerbridge, que han participado en operaciones similares en el sector fintech.

Al cierre de la información consignada por SkyNews, ninguna de las partes involucradas ha emitido confirmaciones oficiales respecto al avance o cierre de la posible operación. Se espera que, en función de la marcha de las negociaciones, la compañía defina en las próximas semanas si opta definitivamente por el acuerdo con Centerbridge o retoma eventualmente su proyecto de salida a los mercados públicos.